Бизнес без развития не стагнирует — он умирает. В iGaming-индустрии крайне высокая конкуренция, поэтому инновации, стратегическое планирование и долгосрочное развитие — не просто красивые слова, а залог выживания и процветания в будущем.
В предыдущих статьях мы рассмотрели тенденции в регулировании, маркетинге и технологиях в iGaming. Последняя часть нашего обзора доклада SoftSwiss посвящена стратегическому развитию бизнеса.
Мы уже обсудили бóльшую часть основных тенденций iGaming-рынка в предыдущих частях доклада. Осталось всего три, но весьма объемных направления, которые необходимо осветить: реструктуризацию компаний, смену лидирующей вертикали в индустрии и новые правила игры для «белых» казино и букмекеров.
Слияния и поглощения (M&A)
Широко распространенная практика роста и развития компаний, которая до недавнего времени была в новинку для сферы iGaming. Однако по мере того, как наша сфера растет и «взрослеет», она перенимает правила игры более опытных индустрий. Распространение практики M&A — неизбежный этап в развитии iGaming, который открывает новые возможности для компаний.
Наращивание объема
Развитый рынок, каким теперь является iGaming в регулируемых странах, значительно сужает возможности роста для компаний. От ограничений регуляторов до высокой конкуренции — целый ряд факторов не позволяет брендам расширяться так же эффективно и стремительно, как раньше, особенно на новых рынках.
M&A — проверенный способ обходить такие ограничения. Слияния и поглощения усиливают бренд в самом прямом смысле: делая его больше и крепче. И не важно, идет ли речь о чистом объеме рынка, принадлежащем компании, технологическом росте или устойчивости перед лицом перемен.
Диверсификация и экосистема
Другая важная забота крупных компаний в развитом рынке — диверсификация собственной деятельности. Устоявшийся бренд только выиграет, если начнет предлагать дополнительные услуги, но чтобы сделать это, нужно потратить много времени и сил. Или приобрести компанию/команду, которая уже отладила эти процессы.
Не менее полезны M&A и при построении собственной экосистемы. До сих пор многие iGaming-бренды предпочитали самостоятельно выстраивать нужные им отделы и направления внутри компании, но слияние и поглощение предлагает целый ряд преимуществ (прежде всего, time-to-market), что уже привело к увеличению числа подобных кейсов.
Локализация и выход на новые рынки
Времена, когда под локализацией понималось «добавить местные язык и валюту», уже прошли. Сейчас нужно действительно понимать культурные и экономические особенности рынка, на который вы планируете выйти — иными словами, иметь местную экспертизу. Но откуда ее взять, если вы никогда не работали с этим регионом?
M&A — идеальный ответ на этот вопрос. Вместо того, чтобы методом проб и ошибок набивать шишки, пытаясь понять, чего не хватает вашей локализации, вы можете объединиться с местной командой путем слияния или поглощения. Таким образом, вы будете сразу извлекать выгоду из их экспертизы и, возможно, уже зарекомендовавшего себя на местном рынке бренда.
Доступ к технологиям и ресурсам
Представим чисто гипотетическую ситуацию. У одной компании есть много ресурсов и она хочет масштабироваться, но не имеет технологического преимущества; у другой — своя технология, но не хватает мощности для активного роста. Каждая из них, вероятно, справится со своей задачей и по одиночке — но зачем? Слияние или поглощение даст обеим кампаниям то, что они ищут: новые технологии и/или большие ресурсы.
В нашем примере мы представили симбиоз относительно равнозначных брендов, а есть и другой, более распространенный вариант.
Стремительное развитие «белой» индустрии iGaming во многих странах привело к тому, что международные гиганты захватили местные рынки. У меньших компаний остается два варианта: выживать, довольствуясь малым, или пойти на поглощение более крупным брендом и продолжать работать под их защитой.
Ставки на спорт
В последние годы мы наблюдали рост популярности беттинга, и в 2024 году этот тренд окончательно закрепился. Ставки на спорт стали самой популярной вертикалью iGaming (41%), опережая лотереи (35%) и онлайн-слоты (30%), занявшие второе и третье места на пьедестале.
Начиная с 2025 года беттинг перестанет восприниматься как «побочный бизнес» многими iGaming-брендами. Его популярность только продолжит расти, поэтому компании начнут смещать фокус на ставки, чтобы не потерять огромную аудиторию фанатов классического, фэнтези- и киберспорта. Для эффективной работы с беттингом в 2025 году нужно понимать несколько важных тенденций.
Нельзя игнорировать кибербеттинг
Мы не зря упомянули кибербеттинг и ставки на фэнтези-спорт. Эти направления растут стремительными темпами благодаря новым поколениям, которые предпочитают их бессмертной «классике». Непривычные и новые, именно эти виды беттинга можно назвать наиболее перспективными в плане прироста аудитории и прибыли.
Ставки помогают избежать просадок
Помимо роста вертикали ставок, есть и другая причина диверсифицироваться на беттинг. Согласно наблюдениям SoftSwiss, во время крупных спортивных соревнований (например, Кубка Мира) онлайн-казино теряют 10–20% игроков, которые переключаются на ставки. Платформы, которые предлагают беттинг, могут избежать подобных просадок и сохранить свою аудиторию в такие периоды.
«Нишевый» спорт все еще актуален
Безусловно, водное поло или керлинг — не самые популярные виды спорта, и выручка, которую они приносят, несопоставима с футболом или хоккеем. Но их стоит продвигать по двум причинам: в промежутках между крупными соревнованиям по «большому» спорту они приносят неплохой процент, а во время собственных турниров он растет. Диверсификация важна, и «нишевый» спорт нельзя игнорировать.
Доминация мобильного беттинга
Всю свою историю смартфоны постепенно заменяют персональные компьютеры, а мобильная адаптация становится все важнее в любой индустрии. Только за один 2023 год мобильные ставки выросли на 3% по сравнению с ПК-ставками и продолжают доминировать на рынке. В свете этого невозможно переоценить важность адаптации беттинг-сайтов и приложений под все виды мобильных устройств.
В первом квартале 2024 года было сделано на 3% больше ставок на спорт с мобильных устройств, чем в первом квартале 2023 года. Источник: SoftSwiss
Самые перспективные беттинг-рынки
Два региона показывают самую большую перспективу роста вертикали ставок на спорт в ближайшие годы.
- Южная Африка. По прогнозам, в 2024 году беттинг в ЮАР принесет более €24,3 млн — почти столько же, сколько все остальные вертикали iGaming вместе взятые. Ожидается, что уже к 2028 году оборот всей индустрии в стране вырастет до €64,9 млн.
- Бразилия. В стране, известной своей страстью к спорту, 9/10 спортивных фанатов как минимум слышали о беттинг-платформах. При этом 40% из них еще не делали ставки, что говорит о большом потенциале для развития в Бразилии.
Ответственный гемблинг
В большинстве стран, где iGaming-индустрия легализована, регуляторы предъявляют к платформам суровые требования по защите игроков. В английском языке есть понятие «responsible gambling» (ответственный гемблинг) — это меры, с помощью которых казино и букмекеры предотвращают финансовый и психологический вред для своих пользователей.
В прежние годы ответственный гемблинг воспринимался большинством iGaming-компаний как недобровольное выполнение требований регулятора. Многие ограничивались проверкой возраста игроков, введением системы self-exclusion (самоисключения пользователей из азартных игр) и ограничений на депозиты.
На «белых» рынках ситуация меняется на наших глазах. С одной стороны, регулирование ужесточается и требований становится больше; но с другой стороны, и сами операторы начинают осознавать, что ответственный гемблинг — это уже не столько неприятная необходимость, сколько новый стандарт iGaming-индустрии.
Ответственный гемблинг воспринимается многими игроками как норма, поэтому платформы, не соблюдающие его принципы, теряют доверие пользователей. В долгосрочной перспективе это может привести к потере игроков и увеличению затрат на их привлечение.
В странах, где iGaming не первый год легализован, многие операторы уже давно как минимум выполняют требования регулятора, а как максимум — проявляют инициативу в области защиты игроков. Но на развивающихся рынках, где индустрия еще не до конца встала на ноги, следует с самого начала придерживаться принципов ответственного гемблинга.
Результаты опроса показывают сдвиги в восприятии ответственного гемблинга операторами. Источник: SoftSwiss
Такой подход не только позволит создать более здоровую и зрелую среду на рынке со старта, но и — с точки зрения бизнеса — избежать лишних трат в будущем. Ведь все регуляторы неминуемо развивают идею и принципы ответственного гемблинга, поэтому компании, которые изначально будут их внедрять, получат преимущество.
Выводы
Можно с уверенностью утверждать, что в 2025 году и далее мы увидим логическое развитие всех этих тенденций. Крупные бренды будут проводить слияние друг с другом и поглощать маленькие компании; вертикаль беттинга продолжит свой рост и многие операторы сместят фокус на нее; а ответственный гемблинг определит подход казино и букмекеров к работе на большинстве важных рынков.
В ближайшее время главным столпом развития iGaming-бизнеса станет не столько операционная эффективность, сколько стратегический рост и долгосрочное планирование. Таковы реалии регулируемого рынка — но и будущее любой процветающей и крепнущей индустрии. Это и неизбежно, и хорошо в равной степени.
