ТРЕНДЫ В IGAMING 2025: регулирование и законы

Представители подавляющего большинства индустрий любят порассуждать о динамичности, переменчивости и стремительном развитии своих сфер. Но когда речь заходит об iGaming, скептиков быть не может: молодой и современный, этот рынок меняется каждый год. Поэтому чтобы в нем выживать и процветать, необходимо всегда быть наготове и уметь адаптироваться.

SoftSwiss, одна из крупнейших международных iGaming-компаний, занимается разработкой и интеграцией программных решений для онлайн-гемблинга и беттинга. Благодаря огромному охвату рынка и связям с тысячами бизнесов по всему миру она лучше многих понимает, какие из актуальных трендов определят iGaming завтра.

Недавно компания выпустила большой доклад с анализом iGaming-рынка за 2024 год, тенденциями и прогнозами на 2025 год. На его основе редакция G GATE MEDIA подготовила серию материалов с разбором того, что нас ожидает. И начнем мы с темы, которая, пожалуй, больше всего была на слуху в этом году: легализация и регулирование iGaming-индустрии.

Ключевые тренды на 2025 год

В последние годы многие страны стали гораздо больше склоняться к легализации iGaming-индустрии, а часть из них уже провела или начала соответствующие реформы. Однако даже на уже «белых» рынках регуляторы параллельно усиливают контроль над сферой и ужесточают условия для местных и международных операторов.

Фрагментированное регулирование продолжается

Несмотря на общую тенденцию к регулированию, а не к запрету iGaming, правовые нормы в отношении индустрии остаются крайне фрагментированными. От налогообложения и требований к рекламе до системы защиты игроков — в большинстве стран закон существенно отличается даже от их ближайших соседей. Более того, в рамках одной страны закон об iGaming может разниться от провинции к провинции.

В 2025 году фрагментация продолжит усугубляться вкупе с усилением регулирования во многих ГЕО. Операторам будет необходимо выбирать, в каких странах они наиболее заинтересованы, после чего ответственно и осознанно подходить к работе в этих регионах. 

Поскольку международные игровые лицензии продолжают терять актуальность, для соблюдения закона во многих регионах компаниям приходится ощутимо менять подход к работе. Как минимум, усиливать фокус на комплаенс, а как максимум — менять саму структуру своих операций.

Важность комплаенса возрастает

По мере того, как все больше ключевых стран склоняются к регулированию iGaming-индустрии, важность комплаенса и сотрудничества с регуляторами продолжает возрастать. Тогда как говорить об этой тенденции на «сером» рынке не приходится, «белые» операторы в 2024 году ощутимо улучшили свои отношения с законом.

За 2023 год общая сумма штрафов, выписанных операторам онлайн-казино по всему миру, превысила €406M. А уже в 2024 году это число уменьшилось почти в пять раз — до €85M. Дело не во внезапной лояльности регуляторов, а в адаптации самих операторов, которые переходят от реакционного комплаенса к проактивному и внедряют его как одну из основных ценностей своих компаний.

Всего за год сумма штрафов операторам снизилась более чем в 4,7 раз. Источник: SoftSwiss

Появляется риск избыточного регулирования

Тренд на ужесточение регулирования может привести к избытку ограничений в отношении как игроков, так и компаний. Часть из них будет вынуждена вернуться в «серую» зону, чтобы выжить. При этом большинство операторов понимает необходимость регулирования и готово к сотрудничеству с государствами.

Новые меры должны сохранять баланс между защитой интересов игроков и благоприятным климатом для роста бизнеса. Регуляторы, которые найдут эту золотую середину, обеспечат своим рынкам стабильный и быстрый рост.

Главные рекомендации на 2025 год

Для продолжения (или начала) эффективной работы на локальных рынках в 2025 году необходимо учитывать две ключевых особенности сегодняшних перемен: усиление и локализацию регулирования. С обоими факторами можно работать, но подход операторов должен адаптироваться под них.

Стратегический подход к новым рынкам

Эпоха относительно быстрого и простого выхода на новый рынок уходит. Многие страны уже имеют или разрабатывают свою правовую систему в отношении iGaming и ожидают, что операторы будут соблюдать именно ее, если намерены оставаться на рынке. Международные лицензии теряют вес, как и их законодательная база.

Перед выходом в новое ГЕО следует тщательно изучить не только актуальные легальные требования к онлайн-казино и БК, но и предложенные законопроекты, а также общее настроение регулятора. Стоит заранее убедиться, что ваша система достаточно адаптивна, чтобы перестроиться под грядущие перемены, и позволит вам избежать конфликта с местными властями.

Комплаенс как основа бизнеса

Несмотря на то, что в ряде рынков требования к iGaming-компаниям еще не до конца устоялись или отсутствуют вообще, общая тенденция к регулированию неоспорима. Операторы, заинтересованные в долгосрочной работе в разных регионах, должны готовиться к переменам заранее, в том числе с точки зрения комплаенса.

Как мы писали выше, в 2024 году онлайн-казино уже кардинально снизили сумму штрафов, но следование актуальным правилам — лишь часть успеха. Комплаенс должен уже сейчас стать неотъемлемой частью вашей компании. Чем выше его уровень и приоритетность, тем проще будет адаптироваться к любым требованиям местных регуляторов в будущем.

Местные лицензии важнее международных

Сегодня международные лицензии (Кюрасао, Мальта, Вануату и другие) все еще открывают для iGaming-компаний двери во многие рынки. Тем не менее, все больше и больше стран вводят новые регуляции и требуют, чтобы операторы следовали именно им — и получали местные лицензии.

В 2025 году и далее важно делать упор на местные лицензии, особенно на важных для вашей компании ГЕО. Правило «не запрещено, значит, разрешено», позволяющее iGaming-компаниям работать во многих регионах с международной лицензией, уступает дорогу требованиям и законам конкретных стран. Эта тенденция только усилится, поэтому нужно быть готовым к переориентированию.

Изменения международных лицензий

Три важнейшие международные лицензии — Кюрасао, Мальта и Вануату — претерпели ряд изменений в конце 2023 и 2024 годах. Вероятно, в 2025 году это скажется на возможностях и обязательствах операторов, которые используют их.

Кюрасао

• Генеральная и сублицензия заменены на B2B и B2C-лицензии.
• Ужесточены требования к комплаенсу, включая внедрение KYC и AML-стандартов.
• Операторы, работающие по лицензии Кюрасао, должны быть физически представлены на территории государства.

Мальта

В 2024 году Мальта ввела ряд дополнительных требований к операторам, нацеленных на повышение комплаенса и прозрачности их работы. В частности, регулятор теперь требует предоставлять отчеты об альтернативном разрешении споров с игроками и об инцидентах, связанных с работой гемблинг-компаний.

Вануату

В 2024 году власти Вануату упростили процедуру подачи на свою международную игорную лицензию. Теперь за €5000 подать заявку на нее можно онлайн, а в год она стоит €10 000 плюс 1% от GGR. Новая лицензия действует 15 лет и распространяется на два URL, однако операторы могут докупить дополнительные при необходимости.

Состояние ключевых рынков к 2025 году

Фрагментированное регулирование и усиление местных законов об iGaming заставляет операторов внимательно относиться к требованиям и правилам отдельных регуляторов. В этом разделе мы кратко рассмотрим основную информацию о ключевых iGaming-рынках и ожидаемых изменениях на них к 2025 году.

США

Возможности:

Рассмотрение легализации iGaming в штатах Нью-Йорк, Иллинойс, Огайо и Мэриленд.

Недостатки:

Фрагментированное регулирование на местном уровне; конкуренция с наземными казино; медленное изменение законодательной базы.

Изменения:

В штате Нью-Джерси рассматривается Bill 3064. Если его примут, налоговая ставка для iGaming-бизнеса поднимется с 15 до 30% от GGR.

По прогнозам, iGaming-рынок США может вырасти в полтора раза в 2025 году. Источник: SoftSwiss

Онтарио (Канада)

Возможности:

Рост мобильных iGaming-платформ и eSports (ставки на киберспорт).

Недостатки:

Высокая конкуренция между операторами; жесткое регулирование.

Изменения:

В 2024 году было ограничено участие спортсменов и инфлюенсеров в iGaming-рекламе. Также был принят новый закон о создании национальной базы self-exclusion, которая позволит людям, страдающим от лудомании, ограничить собственное участие в играх.

Бразилия

Возможности:

Местные жители известны своей любовью к спорту, что создает благоприятную среду для букмекерских контор.

Недостатки:

Парламент Бразилии рассматривает законопроект PL 4.031/2024, который подразумевает полный запрет iGaming-бизнеса в стране. Суровые требования регулятора в рамках действующей легализации создают препятствия многим iGaming-компаниям и могут привести к росту «серого» сектора на рынке страны.

Изменения:

С 1 января 2025 года Бразилия официально легализует iGaming. Более 100 компаний уже подали заявки на местную лицензию. Подробнее.

Аргентина

Возможности:

После легализации индустрии Аргентина стала привлекательным рынком для iGaming-компаний.

Недостатки:

Фрагментированное регулирование на местном уровне; нестабильная национальная экономика.

Изменения:

В 2024 году Национальный Конгресс Аргентины начал готовить закон, который ограничит iGaming-рекламу на национальном уровне. Также было приостановлено рассмотрение новых заявок на лицензию.

Перу

Возможности:

После легализации индустрии Перу стало привлекательным рынком для iGaming-компаний.

Недостатки:

Суровые требования регулятора; высокая конкуренция с местными и международными брендами.

Изменения:

В 2024 году Перу завершило легализацию iGaming. В настоящее время Конгресс Перу рассматривает возвращение налога на потребление в отношении онлайн-казино и букмекеров.

Соединенное Королевство

Недостатки:

Жесткое регулирование и высокая конкуренция увеличивают затраты операторов.

Изменения:

В 2024 году Соединенное Королевство внесло ряд изменений в свое iGaming-законодательство, включая возрастное ограничение ставок в слотах; проверка финансового благополучия игроков; ограничения части функций онлайн-казино; новые требования к маркетингу.

Германия

Недостатки:

Жесткое регулирование размера ставок, объема депозитов и типа игр в онлайн-казино приводит к оттоку игроков на «серый» рынок.

Изменения:

В 2024 году был принят закон о том, что только лицензированные операторы могут рекламироваться в Google Ads на территории Германии. Также в стране запрещены ставки более €1, единовременные депозиты более €1000 и реклама онлайн-казино с 6 утра до 9 вечера.

Нидерланды

Возможности:

После легализации индустрии Нидерланды стали привлекательным рынком для iGaming-компаний.

Недостатки:

Суровые требования регулятора; высокая конкуренция с местными и международными брендами.

Изменения:

С 1 января 2025 года налог на азартные игры в Нидерландах увеличится с 30,5 до 34,2% (и далее до 37,8% в 2026 году). Также в стране введены новые требования к защите игрока, включая лимиты на депозиты, а также обязательные поп-ап уведомления, предупреждающие слишком крупные ставки или чрезмерно долгую игру.

Япония

Возможности:

Популярность оффшорных операторов в Японии может привести к легализации iGaming-индустрии в стране.

Недостатки:

Борьба с оффшорными и нелегальными местными операторами в Японии создает неблагоприятную среду для ведения бизнеса.

Изменения:

В 2024 году японские власти ужесточили борьбу с нелегальными онлайн-казино. Также в стране был принят закон о казино-курортах; по прогнозам, первый из них будет построен в Осаке к 2030.

Филиппины

Возможности:

Рост популярности казино-курортов на Филиппинах ведет к укреплению страны как второго гемблинг-курорта в Азии (после Макао, Китай).

Недостатки:

Борьба с оффшорными операторами и протекционизм в пользу местных казино ведет к уничтожению рабочих мест и оттоку иностранных инвестиций. Растущая лудомания может спровоцировать ужесточение регулирования.

Изменения:

В конце 2024 года на Филиппинах вступит в силу полный запрет на деятельность оффшорных операторов. Также в стране приняты меры для стимулирования местного iGaming-рынка.

Индия

Возможности:

Рост интереса к азартным играм вкупе с огромным населением Индии делает ее перспективным рынком для iGaming-компаний.

Недостатки:

Фрагментированное регулирование на местном уровне; высокая налоговая ставка для iGaming.

Изменения:

В настоящее время в Индии рассматривают законопроект, который разрешит iGaming-бизнесу в стране получать 100% зарубежного финансирования. Если он будет принят, это упростит выход на рынок международных и иностранных операторов.

ОАЭ

Возможности:

Легализация азартных игр в Эмиратах открывает широкие возможности для местных и международных операторов в связи с процветающей экономикой страны.

Недостатки:

Традиционно негативное отношение к азартным играм может замедлить темпы развития iGaming-индустрии в ОАЭ.

Изменения:

В 2024 году ОАЭ выдали первую игорную лицензию. Также были введены и разрабатываются дополнительные законодательные меры для обеспечения безопасности игроков в стране.

Выводы

В 2025 году определяющими факторами в регулировании индустрии iGaming станут его дальнейшая фрагментация и локализация. С новыми нормами в отдельных странах и провинциях тщательная подготовка и изучение легальных аспектов работы в том или ином регионе станет еще важнее, чем когда-либо прежде.

Международные лицензии продолжат терять свою эффективность, и операторам, желающим работать в «белой» зоне, нужно будет диверсифицироваться на местные лицензии. Комплаенс и работа с регулятором будут играть все более решающую роль в политике iGaming-компаний вообще и в особенности операторов казино.