После длительной эпохи запретов индустрия гемблинга триумфально возвращается на «белый» рынок все большего количества стран. Даже в Европе, которая славится тщательным подходом к регулированию всех аспектов жизни общества, местные власти постепенно поворачиваются лицом к классическому гемблингу и онлайн-казино.
Даже страны с и без того сильной экономикой могут извлекать ощутимую выгоду из индустрии гемблинга: от вклада в ВВП до прямого притока денег в казну. В этой статье мы рассмотрели, как это происходит и насколько на самом деле важны (или нет?) наземные и онлайн-казино для экономики центральноевропейских, скандинавских и балканских государств.
Как гемблинг становится частью национальной экономики
Ответить на этот вопрос можно довольно коротко: это прямое последствие легализации. Пока азартные игры остаются вне закона, государство не только не получает с них дохода, но и несет постоянные убытки: борьба с нелегальной нишей лишь вытягивает ресурсы, не принося ничего взамен. Но став «белой» индустрией, гемблинг обеспечивает приток средств в казну даже процветающих стран.
За последние годы немало регуляторов по всему миру легализовали азартные игры — как наземные, так и онлайн. За один только 2024 год было принято несколько таких решений: в ОАЭ, Бразилии, Новой Зеландии, Перу и Узбекистане; еще ряд стран уже готовится к легализации в ближайшее время. Наиболее интересен растущий «белый» рынок Европы, где перемены традиционно занимают много времени, порой даже больше, чем в небезызвестной Бразилии.
Легализация и последующий рост индустрии гемблинга в стране неизбежно вносит вклад в ее экономику. В качестве доказательства мы приведем данные по целому ряду европейских государств и рассмотрим, как именно казино-проекты становятся новым источником дохода для казны и какова их доля в ВВП.
Как меняется доля GGR в ВВП европейских стран
Проще всего проследить экономическую роль легального гемблинг-бизнеса на примере конкретных стран. В 2019 году словенские и черногорские экономисты — Адрей Распор (Andrej Raspor), Ива Булатович (Iva Bulatović), Ана Странянчевич (Ana Stranjančević) и Дарко Лацманович (Darko Lacmanović) — провели исследование, разобравшись, какую долю составляет GGR гемблинг-операторов в ВВП европейских стран.
В своей работе они рассматривали Австрию, Хорватию, Италию и Словению — четыре государства, в которых большая либо значительная часть азартных игр разрешена как минимум с начала XXI века. На их примере можно увидеть, как меняется объем и доля доходов от гемблинга в ВВП стран, в зависимости от их политики.
Прежде, чем перейти к разбору отдельных кейсов, посмотрим на график изменения доли GGR в их ВВП по годам. За точку отсчета взят 2001 год, отображены данные вплоть до 2016 года с прогнозом на будущее.
Поскольку исследование датируется 2019 годом, у нас есть возможность сравнить прогнозы экспертов с реальным положением дел. Разберем, как изменилась доля GGR гемблинг-компаний в ВВП этих стран к 2023 году и как можно объяснить эти перемены.
Австрия
В 2001 году доля GGR в ВВП Австрии составляла 0,56%, а в 2016 году снизилась до 0,46%. Согласно прогнозам экспертов, она должна была продолжить сокращаться в последующие годы и прийти к 0,39% к 2023 году. Они были правы в тенденции: при €1,48 млрд GGR и €476,86 млрд ВВП, доля составила даже меньше — 0,31%.
Такое стабильное снижение показателя можно объяснить тремя факторами. Во-первых, Casinos Austria, местный полумонополист, имеет большую часть заведений в других странах, что исключает их данные из расчетов, поскольку ВВП — это только внутренний валовый продукт. Во-вторых, многие австрийцы переходят в иностранные казино в связи с жестким регулированием в стране, которое делает игру «по-крупному» и на протяжении долгого времени затруднительной.
Третья причина самая очевидная: экономика Австрии по темпам развития обгоняет рост GGR местной гемблинг-индустрии.
Хорватия
В Хорватии в 2001 году доля GGR в ВВП составляла 0,34%, и уже к 2016 году она выросла почти в два раза — до 0,77%. К 2023 году, по прогнозам, она должна была немного снизиться до 0,71%, но на самом деле падение оказалось более драматичным. В 2023 году ВВП Хорватии достиг €76,41 млрд, а GGR местных компаний упал до €310,70 млн и его доля составила лишь 0,41%.
Причина падения этого показателя до уровня начала нулевых очевидна из данных экспертов. В 2023 году GGR хорватских казино был ниже, чем в 2016 (и даже 2008). При стагнации местной индустрии гемблинга и параллельном почти двукратном увеличении ВВП, снижение доли GGR в экономике Хорватии неудивительно.
Словения
Как и Австрия, Словения показала стабильное снижение доли GGR в ВВП с 2001 по 2016 гг. За это время показатель упал с 1,20 до 0,77%, и эксперты прогнозировали 0,53% уже в 2023 году. Но они недооценили темпы снижения значимости гемблинга в словенской экономике: при €165,81 млн GGR и €61,19 млрд ВВП, в 2023 году показатель упал до 0,27%.
На протяжении многих лет гемблинг-индустрия в Словении находится в состоянии стагнации: после небольшого всплеска активности в начале нулевых, начиная с 2007 года закрылось много казино и других игорных заведений. Такое падение активности в сфере и привело к снижению доли GGR в ВВП Словении.
Италия
После предыдущих кейсов может сложиться впечатление, что индустрия гемблинга оказывает на развитые экономики не такое уж сильное влияние. Но пример Италии доказывает обратное: и без того процветающая страна научилась использовать азартные игры для ускорения темпов роста при увеличивающемся вкладе GGR в ВВП.
С 2001 по 2016 гг. доля GGR в ВВП Италии выросла более чем в пять раз — с 1,12% до 5,68%. На основе такого стабильного роста исследователи предположили, что к 2023 году она достигнет 7,91% и были почти правы. Тренд на повышение доли сохранился: в 2023 году показатель составил 7,09% при €2083,70 млрд ВВП и €147,70 млрд GGR.
Италия была и остается одним из самых продвинутых европейских гемблинг-рынков. На протяжении многих лет подход местных властей обеспечивал рост и развитие индустрии, но в 2024 году регулятор принял ряд спорных изменений, которые едва ли положительно повлияют на рост GGR в Италии в ближайшей перспективе.
Кейс: как скандинавские операторы приносят пользу обществу
Доля GGR в ВВП стран, безусловно, вносит свой вклад в экономику стран, но индустрия гемблинга может приносить и прямую пользу обществу. Чтобы проиллюстрировать это, обратимся к исследованию финских социологов Янне Никкинена (Janne Nikkinen) и Вирве Марионно (Virve Marionneau), проведенному в 2020 году.
На примере данных шести крупнейших гемблинг-операторов скандинавских стран (Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии) за 2017 год ученые выяснили, какой процент дохода эти компании тратят на пользу обществу и с чем связана эта статья издержек с их стороны.
В своей работе эксперты используют термин «gambling surplus to society», что дословно переводится как «излишек гемблинга, идущий обществу». Под ним подразумевается общая сумма всех налогов, стоимости лицензий, дивидендов публичным акционерам, целевых взносов и т.д. — то есть средства, которые операторы направляют государству и/или обществу.
Важны не столько «чистые» значения, сколько доля общей прибыли (GTR) оператора, идущая на «излишки обществу» (Sg) — в таблице она указана как Sg/GTR. В странах Скандинавии этот показатель высок: как мы видим, еще в 2017 году доля «общественно полезного» дохода скандинавских государственных операторов составляла 50–69%.
В чем причина эффективности и «полезности» скандинавских операторов?
Есть два ключевых фактора, объясняющих такую высокую долю Sg/GTR у скандинавских операторов. Во-первых, она во многом зависит от того, какой процент GTR выделяется на другие расходы: работу оператора, маркетинг, персонал и распространение игр. Данные в таблице ниже подтверждают, что компании с меньшими операционными расходами в конечном итоге могут «отдавать» больше.
При взгляде на эти показатели невозможно не заметить, что суммарно операционные расходы и Sg скандинавских операторов выходят практически в 100% GTR. Возникает закономерный вопрос: оставляют ли эти компании хоть какую-то часть прибыли себе?
Ответ на него и является нашим «во-вторых»: да, но очень мало.
Все эти компании в той или иной форме принадлежат государствам, на территории которых работают как монополисты или полумонополисты. Поэтому связь между операционными расходами и показателем Sg самая прямая: чем ниже затраты на продолжение работы, тем больше средств направляется в казну или на благо общество в другой форме. Самим компаниям остается крайне мало.
Почему финский Veikkaus эффективнее других скандинавских операторов?
Как в абсолютных значениях Sg, так и в доле «излишка» от GTR операторов финская компания Veikkaus лидирует с ощутимым отрывом. Технически на это может быть три причины — отличия в продуктовом портфолио, институциональные различия и разная стоимость операционки — но фактически применимы только две.
Институциональных различий, как мы выяснили, между скандинавскими операторами крайне мало: все они принадлежат государству и контролируют подавляющую часть своего рынка. Про операционные затраты мы тоже уже говорили — они действительно отличаются (30–50%), но все же являются не ключевой причиной, а ее прямым следствием.
Главное различие между Veikkaus и остальными компаниями — их портфолио. Финская компания предлагает гораздо более быстрые и аддиктивные азартные игры, чем ее зарубежные коллеги. В частности, Veikkaus активно использует EGM (электронный гемблинг), тогда как норвежские компании делают упор на лотереи и ставки на спорт.
Обслуживание EGM стоит меньше, чем более медленных «классических» азартных игр, и их процент доходности значительно выше. Это позволяет Veikkaus получать больше прибыли и, как следствие, пополнять казну гораздо эффективнее, несмотря на сопоставимое или меньшее население по сравнению с другими скандинавскими странами.
Вместо вывода: гемблинг и экономика стран
Государство может извлекать прямую экономическую выгоду из гемблинг-индустрии разными способами. От банального вклада казино и букмекеров в ВВП и создания рабочих мест (что происходит на любом «белом» рынке по умолчанию) до эффективного налогообложения и создания государственных операторов, приносящих деньги в бюджет напрямую, как в Финляндии.
Ответственность за то, какой эффект индустрия гемблинга будет оказывать на конкретную страну, лежит на самом регуляторе. Казино и букмекеры были и будут всегда, и как бы ни было велико искушение с ними бороться, сотрудничество всегда оказывается гораздо эффективнее. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на примеры Италии и Финляндии.Большая часть операторов вовсе не против легальной работы на «белом» рынке. Регулятору нужно лишь принять «протянутую руку» индустрии, которая все равно никуда не исчезнет, на взаимовыгодных условиях. Как мы убедились выше, это более чем возможно.
