iGaming в Южной Африке: рынок на стыке технологий, хаоса и миллиардных оборотов

Поставщик программных решений для игорного бизнеса SOFTSWISS недавно выпустил отчет об индустрии азартных игр в Южной Африке. Выбор страны не случаен — это один из самых быстрорастущих iGaming-рынков на континенте. По прогнозам, к 2025 году валовый игровой доход здесь превысит €3,5 млрд.

Несмотря на большой потенциал, отрасль развивается в условиях законодательной неопределенности. Власти уже не первый год согласуют новое регулирование, в то время как операторы подстраиваются под текущие требования и активно инвестируют в развитие сектора. В статье разбираемся, как в этих условиях формируется рынок азартных игр — от ключевых фактов и цифр до актуальных тенденций.

Общие факты о ГЕО

Население: около 65 миллионов человек, ежегодный рост — 1,16%.

Состав страны: девять провинций.

Языки: 11 официальных. Также население использует английский язык при деловом общении, в сферах образования и бизнеса.

Особенности: широкая распространенность интернета и большой выбор недорогих 5G смартфонов. 

Социальный разрыв: коэффициент Джини составляет 63 — один из самых высоких показателей в мире. 

Экономические показатели за 2024 год:

• валовый внутренний продукт (ВВП) — около €370 млрд;
• темп роста ВВП — 2,1%, что отражает умеренный рост экономики;
• ВВП на душу населения — около €6 тысяч.

Показатели легального iGaming-рынка в ЮАР за период с 2023 по 2024 год:

• общий оборот — €56,8 млрд;
• GGR — более €3 млрд;
• совокупный доход от беттинга — €1,86 млрд, из них €1,5 млрд составляет выручка сектора онлайн-ставок;
• налоговые поступления — €240 млн.

Онлайн-ставки принесли большую часть доходов от сектора беттинга — 81%. При этом 49% всех расходов на азартные игры поступает с мобильных устройств, поэтому десктопный трафик все еще играет важную роль.

Целевая аудитория

Местная аудитория становится все более разнообразной, и в отчете SOFTSWISS ее разделили на: 

1. Городских пользователей. Они активно пользуются мобильными устройствами и живут в таких мегаполисах, как Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан.
2. Сельских и пригородных игроков. Такие люди заходят на платформы через простые смартфоны и зачастую используют функцию экономии данных или бесплатные зоны Wi-Fi.
3. Новичков и опытных беттеров. Большинство новых игроков — люди от 18 до 35 лет. Также растет число пользователей среднего возраста. Это особенно заметно в ставках на фиксированные коэффициенты и бинго.

Особенности целевой аудитории:

• многие пользователи не знают традиционных механик онлайн-казино;
• здесь эффективно работают простые интерфейсы, которые поддерживают низкую скорость передачи данных;
• местные активно используют USSD-платежи, электронные кошельки и делают депозиты с помощью ваучеров.

Статистика по пользовательским метрикам: 

• средний доход на одного пользователя в секторе онлайн-беттинга составляет €280;
• доля южноафриканцев, которые играют в азартные игры, — 5,2% от всего населения страны;
• средний возраст игроков — около 28 лет;
• 65,9% людей живут в городах, 30,5% — в пригороде и сельских районах.

Способы оплаты

Местные жители ценят большой выбор платежных методов и мгновенные депозиты.

Все платежные решения должны соответствовать нормативным стандартам страны. Они включают в себя процедуры идентификации клиентов и борьбу с отмыванием денег.

История местного iGaming-рынка

Далее расскажем краткую историю развития рынка азартных игр в Южной Африке.

Зарождение регулируемого рынка 

До 1996 года азартные игры оставались «серой зоной». В регионе уже было более двух тысяч оффшорных казино. При этом официально работали только государственные лотереи и скачки. 

Принятие Закона об азартных играх в 1996 году стало поворотным моментом для местной iGaming-индустрии. Власти создали Национальный игорный совет (NGB) и легализовали наземные заведения. Также они ввели систему лицензирования с ограниченным количеством разрешений для операторов.

Юридическая неопределенность

В 2004 году правительство приняло обновленный Закон об азартных играх под управлением NGB и Министерства торговли, промышленности и конкуренции. Этот шаг должен был создать единую и прозрачную систему регулирования.

Вместо этого на рынке возникла правовая неопределенность. Власти запретили интерактивные игры за исключением ставок на спорт с фиксированными коэффициентами. 

Поправка к Закону об азартных играх 2008 года — первая серьезная попытка создать нормативную базу для онлайн-казино. Политические разногласия и технические препятствия затормозили процесс. В результате — законопроект так и не был принят. 

Последние законодательные меры

Первый этап — 2018 год. Новый законопроект о национальных азартных играх должен был унифицировать регулирование отрасли и усилить защиту игроков. В 2021 году Национальный совет отклонил это предложение. Причиной стали разногласия по распределению полномочий между провинциями и центральным регулятором.

Второй — 2022 год. Через четыре года депутат Дин Макферсон представил первый в истории страны законопроект об азартных онлайн-играх. Среди положений документа:

• введение национальной системы лицензирования операторов онлайн-гемблинга;
• стандарты по защите игроков, борьбе с отмыванием денег и ответственной игре;
• надзор через провинциальные органы под контролем национального регулятора.

Законопроект так и не дошел до обсуждения в правительстве. 

Третий этап — 2024 год. В этот раз депутат Роджер Чанс переработал прошлый документ от 2022 года. Цель нового проекта — создание полноценной нормативной базы для iGaming. 

Роджер Чанс предложил:

• трехуровневую систему лицензирования — операторы, поставщики и ключевые лица;
• расширение полномочий Национальной комиссии по азартным играм при сохранении роли провинций;
• введение технических и рекламных правил, механизмов ответственной игры и трансграничного регулирования;
• соответствие требований международным стандартам.

В 2025 году законопроект завис на стадии рассмотрения. Пока это наиболее зрелая попытка легализовать и контролировать азартные онлайн-игры.

Особенности местного регулирования

Каждая из девяти провинций Южной Африки регулирует рынок в соответствии со своим законодательством. По этой причине требования к лицензированию и налоговые режимы могут различаться в зависимости от юрисдикции.

Несмотря на то, что лицензия выдается конкретной провинцией, разрешение на «удаленного букмекера» позволяет принимать онлайн-ставки от игроков по всей стране. 

Роль главного регулятора

NGB выступает в качестве центрального координирующего органа. В его обязанности входит: 

• установление национальных стандартов соответствия и ответственной игры;
• отслеживание эффективности и «поведения» рынка;
• расследование нормативных нарушений;
• разработка национальных архивов данных и цифровых систем мониторинга. 

Единые правила для всего рынка

Правительство хочет создать единые правила для отрасли азартных игр во всех девяти провинциях. Несмотря на годы обсуждений, власти до сих пор не утвердили новое законодательство.

Сегодня регулирование в стране остается «раздробленным». Это привело к ряду проблем:

• дублирование требований для операторов, которые работают в нескольких юрисдикциях;
• путаница в регулировании и длительные сроки выхода на рынок;
• «серая зона» рынка для потребителей и участников отрасли.

Налогообложение

С 2025 года южноафриканские операторы платят 15% со всех ставок. Это вытекает из Закона о налоге на добавленную стоимость №89 от 1991 года. 

Последствия для рынка:

• бонусы становятся менее выгодными для операторов;
• снижается окупаемость рекламных вложений;
• сокращается маржа, что особенно сильно сказывается на новых брендах с ограниченным бюджетом.

Хотя законодательная реформа еще не  принята, провинциальные регуляторы и представители отрасли продвигают отмену налога в 15%.

Если власти примут поправки, ЮАР повторит путь других развивающихся рынков — некоторых стран Латинской Америки. Эти юрисдикции снижают налоговое бремя на рекламу, чтобы стимулировать инвестиции.

Дополнительно NGB активно сотрудничает с провайдерами интернет-услуг и финансовыми учреждениями. Такие партнерства помогают в борьбе с оффшорными операторами. Обновленные меры включают блокировку незаконных сайтов и контроль финансовых транзакций. 

Разделение рынка

Индустрию азартных игр Южной Африки можно разделить на два направления:

Первое — наземные точки. Здесь основными источниками выручки остаются казино и букмекерские конторы. Это особенно заметно в провинциях Гаутенг, Западный Кейп и Квазулу-Натал из-за развитой инфраструктуры и устойчивых привычек игроков.

Второе — азартные онлайн-игры. Сектор дистанционных ставок особенно сильно растет в Западном Кейпе, Мпумаланге и Лимпопо. На это повлияло сразу несколько причин:

• высокий уровень проникновения смартфонов;
• стабильный интернет;
• прозрачные механизмы лицензирования в провинциях.

Онлайн-казино

С 2025 года онлайн-казино остаются под запретом в соответствии с федеральным законодательством Южной Африки. Для обхода этого ограничения операторы привязывают игры к контингентам.

Требования к контингентам:

1. определяются до совершения ставки;
   
2. имеют фиксированные коэффициенты;
   
3. поддаются внешней проверке.

Местные операторы адаптировали популярные азартные игры под формат ставок с фиксированными коэффициентами. Они похожи на оригинальные продукты за счет визуальных и игровых элементов, но при этом соответствуют требованиям законодательства.

Пример такой игры: рулетка в формате ставки на «лотерейный номер» от одного до 36. Результат выдает генератор случайных чисел. 

Ожидается, что Законопроект о дистанционных азартных играх 2024 года изменит текущую ситуацию. В случае принятия он введет национальную систему лицензирования и легализует определенные виды игр в казино.

Ставки на спорт

По итогам 2024 года спортивные ставки лидируют на местном iGaming-рынке и принесли более 60% от GGR — около €1,86 млрд. Показатель вырос на  53,7% по сравнению с предыдущим годом. 

Локальные операторы получают лицензии на провинциальном уровне под надзором NGB. Основные условия для работы в стране:

• одна лицензии позволяет работать в девяти провинциях;
• все программные решения должны пройти проверку в аккредитованных лабораториях — например, BMM Testlabs или Gaming Laboratories International;
• при использовании своего ПО может потребоваться дополнительная лицензия от NGB.

Операторы также обязаны соблюдать правила ответственной игры — от лимитов на депозиты до предоставления доступа к местным службам поддержки.

Предпочтения игроков

Популярные виды спорта среди местных жителей в ставках:

1. Футбол. Основные интересы — Премьер-лига и Лига чемпионов КАФ. Игроки преимущественно делают ставки на исходы матчей и общее количество голов.
2. Конные скачки. Второй по значимости сегмент. Он остается популярным из-за лояльной и обеспеченной аудитории, престижных мероприятий и наземных точек. 
3. Регби. Набирает популярность, особенно в Гаутенге и Западном Кейпе, где работают ключевые франшизы. В фокусе — турниры высокого класса. 
4. Крикет. Этот вид спорта пользуется популярностью у мобильной и молодой аудитории. Ставок на крикет становится больше во время значимых турниров. 

Другие азартные развлечения

В Южной Африке есть спрос и на другие виды азартных игр в разных сегментах.

Бинго

В шести провинциях ЮАР работает более 12 тысяч легальных бинго-автоматов (EBT). Их динамика и особенности:

• совокупный GGR увеличился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг €94,5 млн;
• крупнейший рынок — провинция Гаутенг, на ее долю приходится почти 43% от всей национальной EBT-активности;
• основной сегмент игроков — женщины от 35 до 55 лет.

Международные лотереи и ставки на числа

Южноафриканские игроки участвуют в международных лотереях — например, в UK49’s, используя форматы ставок на числа. Этот метод позволяет делать ставки без покупки официальных билетов. Ключевые особенности такой игры:

• низкий порог входа и простая механика;
• подходит для людей, которые выбирают низкорисковые ставки;
• основная аудитория — более зрелые игроки, которые знакомы с традиционными лотереями.

Автоматы с фиксированными выплатами

LPM (Limited Payout Machine) — это регулируемые слоты с низкими ставками и ограниченными выигрышами. В основном такие автоматы стоят в барах и клубах. Обзор сектора:

• суммарный GGR в 2023 и 2024 годы составил €212,5 млн;
• Квазулу-Натал и Западный Кейп — крупнейшие провинции по LPM, на них приходится почти 45% от всего рынка;
• типичный игрок — пользователь, склонный к случайной и непродолжительной игре.

Киберспорт

Ставки на киберспорт в Южной Африке невелики. При этом сектор с каждым годом стабильно растет. Среди популярных игр:

• CS2;
• Dota 2;
• Valorant;
• League of Legends. 

Пользователей привлекают быстрые сессии и влияние игрового опыта на результаты турниров. Возраст большинства игроков — от 18 до 30 лет. Многие из них уже знакомы с игровыми и стриминговыми платформами.

Фэнтези-спорт

Этот вид азартных игр основывается на спортивной культуре страны — особенно на футболе, регби и крикете. На рост сектора влияет увеличение:

• цифровой грамотности населения;
• проникновения смартфонов;
• спроса на более интерактивные форматы ставок. 

Ожидается, что фэнтези-спорт будет ежегодно расти на 19,2% до 2030 года и достигнет $1,2 млрд в регионе. Целевая аудитория — стратегически мыслящие люди и хорошо осведомленные болельщики.

Тендеции в iGaming

Южноафриканские операторы тестируют технологии, адаптируют продукты под местные реалии и запускают новые форматы. Так рождаются тренды, которые определяют развитие рынка в стране. 

Старт до регулирования: игра на опережение

Закон о дистанционных азартных играх (B11–2024) находится на рассмотрении парламента. После принятия он введет единые правила для онлайн-казино и P2P-игр. Сейчас эти секторы остаются вне правового поля.

В ожидании одобрения операторы минимизируют риски и адаптируют предложения под действующее законодательство. Параллельно они инвестируют в техническую инфраструктуру, контракты с провайдерами и комплаенс-системы. Такая тактика позволяет сохранить точку опоры на рынке и быть готовым к быстрому запуску, когда регулирование вступит в силу.

Lean-Data: ставка на мобильную эффективность

В Южной Африке более 50 миллионов интернет-пользователей, что составляет 78,9% населения по состоянию на январь 2025 года. Большинство южноафриканцев используют предоплаченные тарифы на мобильных устройствах — одни из самых дорогих в стране.

По этой причине операторы стремятся уменьшить вес платформ:

• PWA-приложения <1 МБ обходят ограничения магазинов и снижают расход трафика;
• USSD-интерфейсы обеспечивают доступ даже с базовых телефонов;
• live-трансляции и сжатые видео сокращают потери сессий при слабом соединении. 

Гибридный подход

Регулярные отключения электроэнергии (до 4–6 раз в день) тоже влияют на поведение игроков. В периоды отсутствия света пользователи используют приложения, которые работают от аккумуляторов, или ходят в места с электрогенераторами.

Операторы адаптировались к этому с помощью объединенных кошельков и QR-кодов, которые синхронизируют оффлайн и онлайн-ставки. Также игрок может начать делать ставки на сайте, а завершить — в наземной БК. 

Рост ставок в режиме реального времени

Ставки во время матчей — один из самых быстрорастущих сегментов. Микрорынки (например, ставки на следующий гол) и функции мгновенной выплаты стали новым стандартом. Все дело в том, что игроки ищут более динамичные и мгновенные впечатления.

Геймификация

Платформы все чаще внедряют интерактивные элементы, в том числе:

• миссии и ежедневные задания;
• уровни лояльности и значки;
• колесо удачи и рандомные бонусы;
• таблицы лидеров и достижения.

Согласно отраслевым отчетам, геймификация увеличивает продолжительность сессии до 25% и улучшает удержание пользователей. 

Расширение платежных методов

Примерно у трети жителей страны низкий уровень заработка. Это влияет на распространение:

• ваучерных систем — OTT, Blu и 1Voucher;
• платежей через QR-коды и электронных переводов — SnapScan или Zapper;
• электронных и крипто-кошельков.

ИИ и поведенческая аналитика

Провинциальные регуляторы теперь требуют проактивные меры по защите потребителей. Ведущие операторы переходят от традиционного самоисключения и ручных инструментов мониторинга к интеграции ИИ в свои платформы. 

Боты анализируют паттерны поведения пользователей в режиме реального времени. Они отслеживают частоту ставок, поведение при депозитах и продолжительность игры. На основе этих данных искусственный интеллект оценивает риски.

iGaming-компании делают следующее: 

• встраивают маркеры ответственной игры в процессы регистрации;
• показывают заметные иконки ответственной игры и ссылки на горячие линии на каждой странице;
• инвестируют в исследовательские гранты Южноафриканского фонда ответственных азартных игр.

Эффективные рекламные кампании

Более 90% местных пользователей заходит в интернет через мобильные устройства. Ведущие операторы учитывают это и используют в рекламе несколько гибридных подходов:

Первый: программируемая реклама, встраиваемые объявления и социальные кампании под категорию игроков с медленной передачей данных.

Второй: рекламные щиты в такси, радиопередачи на местных языках и SMS-кампании, которые привязаны ко дням выдачи заработной платы.

Третий подход: активности в магазинах. Например, QR-коды и промоакции со скидками в наземных точках с высокой проходимостью. 

Помимо языковой локализации важно учитывать:

• Культурное соответствие. В основе рекламных кампаний должны быть местные футбольные дерби, государственные праздники и сезонные бонусы. 
• Многоязычную поддержку. Платформы с национальными  языками вызывают больше доверия у южноафриканцев.
• Локализованный UX. Используйте локальные способы оплаты — Instant EFT, 1Voucher и SnapScan. Это поможет снизить количество отказов во время регистраций или депозитов.

Итоги

В 2025 году iGaming-рынок в Южной Африке продолжает активно расти, несмотря на отсутствие полноценного регулирования. Новое законодательство все еще находится на стадии обсуждения. Операторам приходится работать в рамках:

1. провинциальных лицензий;
2. высокого налогообложения;
3. запрета на онлайн-казино.

Самые гибкие и дальновидные бренды не ждут перемен, а адаптируются под текущие требования. Они пересматривают контент, соблюдают действующие правила и выстраивают инфраструктуру под будущие нормы. По мнению SOFTSWISS, именно такие компании определят новую главу iGaming в Южной Африке.