Аналитика с Blask: рынок Индии

Вместе с аналитической iGaming-платформой Blask мы запустили еженедельную рубрику, где будем под микроскопом изучать как и почему меняется рынок азартных игр в разных регионах. Сегодня на разборе Индия. 

В материале рассказываем, насколько жителям интересны азартные игры и конкретные бренды, какие операторы лидируют в ГЕО и как менялся рынок в этом году.

Вводные о ГЕО

Данные по Индии на 13 ноября 2025 года:

• население — ~1,4 млрд;
• население с доступом в интернет — ~650 млн;
• языки — хинди (57,1%), английский (10,5%), бенгали (8%), марати (6,9%);
• средний возраст — 29,8 лет;
• общее число операторов — 417;
• азартные игры запрещены;
• регулятор — Online Gaming Authority of India.

Портрет игрока

Данные по пользователям онлайн-казино, согласно Blask, на момент сентября 2024 года. Раздел находится в Beta-режиме.

Возрастные группы:

• 18–24 — 25%;
• 25–34 — 35%;
• 35–44 — 20%;
• 45–54 — 15%%;
• 55 и старше — 5%.

Доходы в INR:

• менее 100 тыс. — 10%;
• 100–200 тыс. — 20%;
• 200–500 тыс. — 30%;
• 500–1000 тыс. — 25%;
• 1000–2000 тыс. — 10%;
• более 2000 тыс. — 3%.

Основная мотивация делать ставки на спорт (учитываются множественные ответы):

• заработать деньги — 60%;
• получить удовольствие — 50%;
• сделать просмотр спорта более захватывающим — 50%;
• почувствовать адреналин — 45%;
• скоротать время — 40%.

Основная мотивация играть в казино (учитываются множественные ответы):

• заработать деньги — 50%;
• получить удовольствие — 40%;
• скоротать время — 35%;
• почувствовать адреналин — 35%;
• проверить интуицию — 30%.

Основные площадки, где происходят касания с iGaming-брендами (учитываются множественные ответы):

• социальные сети — 60%;
• мобильные уведомления — 50%;
• поисковые системы — 45%;
• YouTube — 40%;
• интернет-реклама — 35%.

Запрос на азартные игры

Blask Index — метрика, которая отражает уровень интереса ко всем брендам азартных игр в стране. Основана на атрибутированом намерении взаимодействовать с брендами согласно поисковой активности пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.

С января по март 2025 года рынок стремительно рос: пиковый показатель в 64,19 млн зафиксирован в как раз в начале марта. Начиная с апреля интерес пользователей падал и достиг минимального значения за 12 месяцев к середине осени. Показатель Blask Index на начало октября — 37,45 млн. Падение в ~1,7 раз. 

Blask Index Индии в 6,1 раз меньше показателя Бразилии, о которой мы писали в предыдущем материале, и уступает многим другим странам.

Такое угасание интереса к азартным онлайн-играм вызвано жесткой политикой индийских властей. Разберем ключевые инициативы.

В марте Совет рекламных стандартов Индии (ASCI) заключил меморандум о взаимопонимании с несколькими федерациями страны. Его целью стало обнаружение и пресечение незаконной рекламы ставок на спорт и онлайн-казино.

В июле Управление правоприменения Индии (ED) начало расследование в отношении 29 знаменитостей. Давление на местных инфлюенсеров — это, в целом, тренд Индии 2025 года, таких кейсов было несколько.

В августе кабинет министров Индии одобрил законопроект о регулировании азартных онлайн игр после решения ввести 40% «налог на грех».

1 октября 2025 года вступил в силу закон Promotion and Regulation of Online 

Gaming Act (PROGA 2025). Это привело к массовому уходу ведущих IT-компаний с рынка и к сокращениям. 

У офшорных операторов оказались развязаны руки, однако население уже сделало выводы — интерес к азартным играм достиг рекордно низких значений. Правительство же всего за два месяца после вступления закона в силу потеряло около $1 млрд.

Динамика рынка

В разрезе динамики рынка используются метрики Acquisition Power Score (APS) и Competitive Earning Baseline (CEB).

APS — это прогнозируемое число пользователей. Рассчитывается как сумма прогнозного числа пользователей на уровне каждого бренда за завершенный месяц.

CEB — прогноз месячной выручки. Рассчитывается как сумма прогнозируемой выручки на уровне каждого бренда за завершенный месяц.

В октябре прогнозируемая выручка индийского рынка азартных игр находилась в диапазоне от $200 млн до $351 млн. Наибольшие показатели зафиксированы в апреле — от $241 млн до $421 млн потенциальной выручки.

Прогнозируемое число пользователей находилось в диапазоне от 1,26 млн до 2,21 млн человек. В марте, до ужесточений, емкость рынка составляла от 2,08 до 3,63 млн. Эти цифры говорят о том, что, несмотря на самую большую численность населения в мире, Индия сильно отстает от регулируемых рынков и многих стран, где разница между бедными и богатыми не столь значительна.

Лидеры рынка

Brand’s Accumulated Power (BAP) — показатель, который отражает долю бренда в общем интересе местных пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.

Октябрьский лидер рынка по метрике BAP — 4RABET. В общей сумме интереса бренд лидирует и охватывает 15,68%. Если вы хотите поближе познакомиться с партнерской программой оператора, рекомендуем прочесть наш обзор 4RA Partner.

Внимание стоит уделить и казино Stake. В марте оператор занимал первую строчку с 21,04%, но постепенно интерес к нему снижался, и в октябре показатель BAP составил всего 6,14%. Его метрика Blask Index за год упала на 27,45%, в то время как 4RABET сделал скачок на +123,2%, а Winmatch на +392,5%.

Однако в годовом зачете Stake все еще лидирует.

Сезональность и дни активности

Сезональность учитывает объем активности пользователей в разрезе каждого месяца. В основе графика лежит Blask Index. 

Месяц с самой высокой активностью в Индии — март с показателем в 64,19 млн. IPL в этом году стартовал 22 марта и продлился до 25 мая. Именно он стал причиной всплеска активности в этот период.

Топ-5 месяцев выглядит так:

1. Март.
2. Апрель.
3. Май.
4. Декабрь.
5. Август.

Пики активности индийцев приходятся в промежуток между 13:00 и 14:00 по UTC — эта тенденция сохраняется в любой день недели. Самый активный день для пользователей — воскресенье. На протяжении почти всего дня активность пользователей не опускается ниже 0,9.

Слоты и игры

На начало сентября Aviator оставался самым востребованным тайтлом в ГЕО: 98 брендов, 53 лобби и 197 страниц, на которых представлена легендарная краш-игра. Но самый популярная игра среди населения вот уже 6 месяцев подряд — нашумевшая Chicken Road. 

Blask Index игры от провайдера InOut Games стабильно лидирует в общем зачете, даже несмотря на просадку в августе. В сумме за 12 месяцев показатель вырос более чем на 60 000%. Второй по популярности слот — Crazy Time в жанре Live-игр. Aviator же занимает лишь четвертую позицию.

Вывод

Индийский рынок азартных игр однозначно в упадке — об этом говорит и заинтересованность населения и динамика потенциальной выручки. При этом iGaming в стране все еще живет — ГЕО уже который год подряд остается самым перспективным регионом.

Остается ждать, что в дальнейшем предпримет правительство и как поведут себя бренды. Возможно, власти поймут, какой источник дохода для госбюджета они потеряли, и пойдут по стопам успешной в этом плане Бразилии.