Франция, Италия, ЕС и Австралия меняют подходы к азартным играм, а рынок Индии может достичь $60 млрд

Азартный рынок во Франции переживает кризис: нелегальный сегмент составляет 10% от общего объема, а новый премьер-министр стремится увеличить бюджет на €500 миллионов через повышение налогов на iGaming-сферу. ЕС и Австралия намерены усилить контроль над биометрией и цифровыми кошельками, которые плотно вплелись в сферу онлайн-гемблинга. Италия не отстает и также ужесточает правила для азартных онлайн-игр. Индийский iGaming-сектор может достичь $60 млрд к 2034 году, несмотря на высокие налоги и строгое регулирование.

Октябрь не скупится на интересные новости — все подробности в нашем еженедельном дайджесте. 

Рынок азартных игр во Франции 

Последние дни в СМИ активно обсуждалась ситуация во французском игорном секторе, и обсудить было что. 

В отчете аудиторской компании PwC, опубликованном в декабре 2023 года, указано, что нелегальные азартные игры составляют около 10% от общего объема французского рынка. Отсутствие регулируемых онлайн-казино и высокие налоги — проблемы, сдерживающие легальный сектор. 

Французская ассоциация онлайн-гемблинга (AFJEL) предупредила о критической точке: в 2023 году количество нелегальных участников игорного рынка достигло четырех миллионов, превысив показатель регулируемого сектора (3,6 миллиона).

Согласно данным AFJEL, показатели Евро-2024 продемонстрировали негативную тенденцию: в 2022 и 2023 годах на лицензированном рынке роста не было, а количество уникальных игроков снизилось на 5,3%. 

В AFJEL считают:

В начале октября регулятор ANJ активизировал борьбу с нелегальными сайтами азартных игр и запустил кампанию «100% победа?», цель которой — информировать население о существовании нелегальных игровых платформ и связанных с ними рисках. Эта кампания стала результатом исследования теневого сектора азартных игр во Франции.

Необходимость и желание бороться с рынком, существующим вне закона, порождает смешанные чувства, поскольку правительство готовит проект по повышению налогов для игорных компаний. Такая мера вряд ли будет способствовать сокращению нелегального сегмента отрасли. 

Премьер-министр Мишель Барнье планирует собрать €500 млн для снижения государственного долга за счет повышения налогов для большинства направлений iGaming-сферы:

• операторы розничных ставок на спорт будут платить 15% от GGR вместо 6,6%;
• операторы лотерей — 9,2% от GGR вместо 8,4%;
• операторы онлайн-покера — 1% от GGR вместо 0,2%;
• игорные заведения Парижа — 10% от GGR вместо 0%;
• операторы тотализаторов на скачки — 10% от GGR вместо 6,9%.

В планах политика также ввести налог на бонусы для клиентов и расходы на рекламу.

Несмотря на опасения и многочисленные разговоры о повышении налогов, бюджет социального обеспечения Франции на 2025 год, принятый в октябре 2024 года, пока не предусматривает таких изменений. Однако стоит учесть, что это проект, и в процессе обсуждений он может быть изменен. 

ЕС и Австралия стремятся изменить регулирование онлайн-гемблинга

Евросоюз выступает с инициативой по регулированию цифровой идентификации, которая затронет и онлайн-гемблинг. Операторам iGaming-сферы придется проверять личность клиентов с помощью системы цифровой идентификации ЕС (EUDI). Эта мера призвана повысить безопасность онлайн-сервисов и доверие к ним со стороны пользователей. Вместе с тем она приведет к повышенному вниманию и контролю со стороны регуляторов. 

Ведущие специалисты в области iGaming, директора по продуктам компаний Kindred (оператор онлайн-гемблинга) и Mitek Systems (компания-разработчик, которая специализируется на ID личности), считают, что новая система идентификации улучшит ситуацию в отрасли. Благодаря централизованной проверке личности она оптимизирует медленную и сложную процедуру регистрации. Эксперты уверены, что эта система станет ключевым фактором изменения правил игры, ускорит процессы и повысит качество обслуживания клиентов.

Несмотря на ожидаемые преимущества, специалисты также выражают опасения относительно уязвимости цифровых идентификаторов, поскольку в этом случае все данные будут сосредоточены в одном месте. Они подчеркнули важность обеспечения безопасности информации, так как ее владелец — главная цель для мошенников.

Цифровая идентификация: саммит экспертов по платежным системам. Источник: paymentexpert.com

Этот шаг со стороны ЕС — один из методов борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, которые зачастую связаны с индустрией азартных игр. 

В то время как ЕС только обсуждают этот вопрос, Австралия предпринимает активные действия. Регулятор финансовых преступлений AUSTRAC уже ввел определенные изменения в сфере идентификации клиентов онлайн-гемблинга. Так, в сентябре 2024 года начали действовать более строгие правила, требующие от геблинг-платформ проверять пользователей перед тем, как давать им разрешение играть и выводить средства. Эти меры направлены на защиту игроков от мошенничества и поддержку операторов в вопросе выявления преступной деятельности. 

Глобальная тенденция к ужесточению требований KYC и AML подчеркивает растущую взаимосвязь нормативных требований и роли систем цифровой идентификации. Поскольку азартные игры, особенно нелегальные, часто связаны с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, новые изменения напрямую затрагивают этот сектор.

Страны стремятся повысить уровень безопасности своих граждан, что вполне обоснованно. Использование биометрических данных, цифровых кошельков и других онлайн-идентификаторов вызывает определенные опасения. Согласно отчету Счетной палаты США, более 80% случаев финансового мошенничества связаны с использованием синтетических удостоверений личности.

Таким образом, регулирование идентификационных данных в интернете необходимо для обеспечения безопасности пользователей.

Индийский iGaming-сектор может достичь $60 млрд к 2034 году

Индия, как и другие страны, стремится извлечь выгоду из индустрии азартных игр, но при этом жестко регулировать этот рынок. 

Согласно исследованию IANS, сектор онлайн-игр в Индии на 2024 год оценивается в $3,1 млрд и может достичь $60 млрд к 2034 году. США инвестировали значительную сумму в размере $1,7 млрд из $2,5 млрд прямых иностранных инвестиций, причем 90% этих средств приходится на сегмент платных игр, который составляет 85% от общей стоимости сектора. 

По прогнозам компании Statista, этот рынок может принести значительный доход:

• выручка в секторе онлайн-гемблинга к 2024 году достигнет $2,90 млрд;
• годовой темп роста выручки (CAGR 2024–2029) составит 6,00% — объем рынка к 2029 году может достигнуть $3,89 млрд;
• объем рынка ставок на спорт онлайн в 2024 году составит $1,97 млрд;
• к 2029 году количество пользователей гемблинговых онлайн-продуктов достигнет 25,6 млн.

Ожидаемый объем выручки от азартных игр онлайн в Индии по годам. Источник: Statista.com

Стоит признать: показатели внушительные, особенно на фоне налога в 28% и предложений по ужесточению правил для операторов онлайн-гемблинга. Правительство планирует обсудить на заседании FATF в Париже возможность оценки компаний, которые занимаются онлайн-играми, в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

По мнению чиновников, эта мера будет направлена не на подавление отрасли, а на ее защиту от угрозы преступной деятельности. Если она будет принята, операторы должны будут соблюдать требования KYC и AML и предоставлять сведения о подозрительных транзакциях в соответствующие контролирующие органы. 

Желание регулировать эту сферу понятно, хотя и вызывает сомнения, учитывая исследования аналитического центра CKS, которые явно указывают на стремительное расширение нелегального рынка онлайн-гемблинга. Согласно предварительному анализу, ожидается, что в ближайшие годы ежегодный рост нелегального рынка составит примерно 30% (для сравнения с 2012 по 2018 год этот показатель составлял 7%). 

Италия ужесточает правила для азартных онлайн-игр

В последнее время во многих странах наблюдается тенденция к усилению контроля над азартными играми, и Италия не осталась в стороне. Агентство управления СМИ и коммуникациями (AGCOM) санкционировало внедрение обязательной проверки возраста аудитории, взаимодействующей с контентом для взрослых. 

Требование обязывает СМИ использовать систему публичной цифровой идентификации (SPID) для проверки возраста граждан и резидентов Италии, желающих получить доступ к определенному контенту: 

• порно-сайты;
• игровые и букмекерские платформы;
• «социальные сети без ограничений».

AGCOM планирует применять технологию «двойной анонимности» для защиты конфиденциальности пользователей. 

Европейская комиссия проинформирована о данном предложении, в данный момент проходит проверка соблюдения правил ЕС в отношении данных и конфиденциальности. После одобрения ЕК Агентство запустит пилотную программу по тестированию своего предложения с участием торговых групп, потребительских ассоциаций и видеоплатформ.

Эти меры станут частью предстоящей реформы в области лицензирования операторов iGaming-рынка. В настоящее время действует трехмесячный период заморозки технических правил лицензирования азартных игр в Италии, который завершится 18 октября 2024 года. Затем правительство страны планирует объявить тендер на новые лицензии для онлайн-гемблинга. После окончания периода бездействия и при отсутствии возражений со стороны заинтересованных сторон, ADM введет новый режим лицензирования, который также предполагает выдачу новых лицензий стоимостью €7 млн на 9 лет. 

Внедрить новую реформу планируется в декабре 2024 или в январе 2025 года.