Представители подавляющего большинства индустрий любят порассуждать о динамичности, переменчивости и стремительном развитии своих сфер. Но когда речь заходит об iGaming, скептиков быть не может: молодой и современный, этот рынок меняется каждый год. Поэтому чтобы в нем выживать и процветать, необходимо всегда быть наготове и уметь адаптироваться.
SoftSwiss, одна из крупнейших международных iGaming-компаний, занимается разработкой и интеграцией программных решений для онлайн-гемблинга и беттинга. Благодаря огромному охвату рынка и связям с тысячами бизнесов по всему миру она лучше многих понимает, какие из актуальных трендов определят iGaming завтра.
Недавно компания выпустила большой доклад с анализом iGaming-рынка за 2024 год, тенденциями и прогнозами на 2025 год. На его основе редакция G GATE MEDIA подготовила серию материалов с разбором того, что нас ожидает. И начнем мы с темы, которая, пожалуй, больше всего была на слуху в этом году: легализация и регулирование iGaming-индустрии.
Ключевые тренды на 2025 год
В последние годы многие страны стали гораздо больше склоняться к легализации iGaming-индустрии, а часть из них уже провела или начала соответствующие реформы. Однако даже на уже «белых» рынках регуляторы параллельно усиливают контроль над сферой и ужесточают условия для местных и международных операторов.
Фрагментированное регулирование продолжается
Несмотря на общую тенденцию к регулированию, а не к запрету iGaming, правовые нормы в отношении индустрии остаются крайне фрагментированными. От налогообложения и требований к рекламе до системы защиты игроков — в большинстве стран закон существенно отличается даже от их ближайших соседей. Более того, в рамках одной страны закон об iGaming может разниться от провинции к провинции.
В 2025 году фрагментация продолжит усугубляться вкупе с усилением регулирования во многих ГЕО. Операторам будет необходимо выбирать, в каких странах они наиболее заинтересованы, после чего ответственно и осознанно подходить к работе в этих регионах.
Поскольку международные игровые лицензии продолжают терять актуальность, для соблюдения закона во многих регионах компаниям приходится ощутимо менять подход к работе. Как минимум, усиливать фокус на комплаенс, а как максимум — менять саму структуру своих операций.
Комплаенс — обеспечение строгого следования компании нормам, установленным регулятором, а также ответственного поведения бизнеса на рынке. Как правило, речь идет о соблюдении закона, сотрудничестве с регулятором и этичных деловых практиках.
Важность комплаенса возрастает
По мере того, как все больше ключевых стран склоняются к регулированию iGaming-индустрии, важность комплаенса и сотрудничества с регуляторами продолжает возрастать. Тогда как говорить об этой тенденции на «сером» рынке не приходится, «белые» операторы в 2024 году ощутимо улучшили свои отношения с законом.
За 2023 год общая сумма штрафов, выписанных операторам онлайн-казино по всему миру, превысила €406M. А уже в 2024 году это число уменьшилось почти в пять раз — до €85M. Дело не во внезапной лояльности регуляторов, а в адаптации самих операторов, которые переходят от реакционного комплаенса к проактивному и внедряют его как одну из основных ценностей своих компаний.
Всего за год сумма штрафов операторам снизилась более чем в 4,7 раз. Источник: SoftSwiss
Появляется риск избыточного регулирования
Тренд на ужесточение регулирования может привести к избытку ограничений в отношении как игроков, так и компаний. Часть из них будет вынуждена вернуться в «серую» зону, чтобы выжить. При этом большинство операторов понимает необходимость регулирования и готово к сотрудничеству с государствами.
Новые меры должны сохранять баланс между защитой интересов игроков и благоприятным климатом для роста бизнеса. Регуляторы, которые найдут эту золотую середину, обеспечат своим рынкам стабильный и быстрый рост.
Главные рекомендации на 2025 год
Для продолжения (или начала) эффективной работы на локальных рынках в 2025 году необходимо учитывать две ключевых особенности сегодняшних перемен: усиление и локализацию регулирования. С обоими факторами можно работать, но подход операторов должен адаптироваться под них.
Стратегический подход к новым рынкам
Эпоха относительно быстрого и простого выхода на новый рынок уходит. Многие страны уже имеют или разрабатывают свою правовую систему в отношении iGaming и ожидают, что операторы будут соблюдать именно ее, если намерены оставаться на рынке. Международные лицензии теряют вес, как и их законодательная база.
Перед выходом в новое ГЕО следует тщательно изучить не только актуальные легальные требования к онлайн-казино и БК, но и предложенные законопроекты, а также общее настроение регулятора. Стоит заранее убедиться, что ваша система достаточно адаптивна, чтобы перестроиться под грядущие перемены, и позволит вам избежать конфликта с местными властями.
Комплаенс как основа бизнеса
Несмотря на то, что в ряде рынков требования к iGaming-компаниям еще не до конца устоялись или отсутствуют вообще, общая тенденция к регулированию неоспорима. Операторы, заинтересованные в долгосрочной работе в разных регионах, должны готовиться к переменам заранее, в том числе с точки зрения комплаенса.
Как мы писали выше, в 2024 году онлайн-казино уже кардинально снизили сумму штрафов, но следование актуальным правилам — лишь часть успеха. Комплаенс должен уже сейчас стать неотъемлемой частью вашей компании. Чем выше его уровень и приоритетность, тем проще будет адаптироваться к любым требованиям местных регуляторов в будущем.
Местные лицензии важнее международных
Сегодня международные лицензии (Кюрасао, Мальта, Вануату и другие) все еще открывают для iGaming-компаний двери во многие рынки. Тем не менее, все больше и больше стран вводят новые регуляции и требуют, чтобы операторы следовали именно им — и получали местные лицензии.
В 2025 году и далее важно делать упор на местные лицензии, особенно на важных для вашей компании ГЕО. Правило «не запрещено, значит, разрешено», позволяющее iGaming-компаниям работать во многих регионах с международной лицензией, уступает дорогу требованиям и законам конкретных стран. Эта тенденция только усилится, поэтому нужно быть готовым к переориентированию.
Изменения международных лицензий
Три важнейшие международные лицензии — Кюрасао, Мальта и Вануату — претерпели ряд изменений в конце 2023 и 2024 годах. Вероятно, в 2025 году это скажется на возможностях и обязательствах операторов, которые используют их.
Кюрасао
- Генеральная и сублицензия заменены на B2B и B2C-лицензии.
- Ужесточены требования к комплаенсу, включая внедрение KYC и AML-стандартов.
- Операторы, работающие по лицензии Кюрасао, должны быть физически представлены на территории государства.
KYC (Know Your Customer) — обязательство финансового учреждения перед регулятором по сбору и хранению достоверных сведений обо всех своих клиентах. Так же называют саму процедуру сбора таких данных.
AML (Anti-Money Laundering) — группа законов и регулирующих актов, направленная на предотвращение отмывания денег.
Мальта
В 2024 году Мальта ввела ряд дополнительных требований к операторам, нацеленных на повышение комплаенса и прозрачности их работы. В частности, регулятор теперь требует предоставлять отчеты об альтернативном разрешении споров с игроками и об инцидентах, связанных с работой гемблинг-компаний.
Вануату
В 2024 году власти Вануату упростили процедуру подачи на свою международную игорную лицензию. Теперь за €5000 подать заявку на нее можно онлайн, а в год она стоит €10 000 плюс 1% от GGR. Новая лицензия действует 15 лет и распространяется на два URL, однако операторы могут докупить дополнительные при необходимости.
Слово для задания адвент-календаря:
ВсёСостояние ключевых рынков к 2025 году
Фрагментированное регулирование и усиление местных законов об iGaming заставляет операторов внимательно относиться к требованиям и правилам отдельных регуляторов. В этом разделе мы кратко рассмотрим основную информацию о ключевых iGaming-рынках и ожидаемых изменениях на них к 2025 году.
США
Возможности:
Рассмотрение легализации iGaming в штатах Нью-Йорк, Иллинойс, Огайо и Мэриленд.
Недостатки:
Фрагментированное регулирование на местном уровне; конкуренция с наземными казино; медленное изменение законодательной базы.
Изменения:
В штате Нью-Джерси рассматривается Bill 3064. Если его примут, налоговая ставка для iGaming-бизнеса поднимется с 15 до 30% от GGR.
По прогнозам, iGaming-рынок США может вырасти в полтора раза в 2025 году. Источник: SoftSwiss
Онтарио (Канада)
Возможности:
Рост мобильных iGaming-платформ и eSports (ставки на киберспорт).
Недостатки:
Высокая конкуренция между операторами; жесткое регулирование.
Изменения:
В 2024 году было ограничено участие спортсменов и инфлюенсеров в iGaming-рекламе. Также был принят новый закон о создании национальной базы self-exclusion, которая позволит людям, страдающим от лудомании, ограничить собственное участие в играх.
Бразилия
Возможности:
Местные жители известны своей любовью к спорту, что создает благоприятную среду для букмекерских контор.
Недостатки:
Парламент Бразилии рассматривает законопроект PL 4.031/2024, который подразумевает полный запрет iGaming-бизнеса в стране. Суровые требования регулятора в рамках действующей легализации создают препятствия многим iGaming-компаниям и могут привести к росту «серого» сектора на рынке страны.
Изменения:
С 1 января 2025 года Бразилия официально легализует iGaming. Более 100 компаний уже подали заявки на местную лицензию. Подробнее.
Аргентина
Возможности:
После легализации индустрии Аргентина стала привлекательным рынком для iGaming-компаний.
Недостатки:
Фрагментированное регулирование на местном уровне; нестабильная национальная экономика.
Изменения:
В 2024 году Национальный Конгресс Аргентины начал готовить закон, который ограничит iGaming-рекламу на национальном уровне. Также было приостановлено рассмотрение новых заявок на лицензию.
Перу
Возможности:
После легализации индустрии Перу стало привлекательным рынком для iGaming-компаний.
Недостатки:
Суровые требования регулятора; высокая конкуренция с местными и международными брендами.
Изменения:
В 2024 году Перу завершило легализацию iGaming. В настоящее время Конгресс Перу рассматривает возвращение налога на потребление в отношении онлайн-казино и букмекеров.
Соединенное Королевство
Недостатки:
Жесткое регулирование и высокая конкуренция увеличивают затраты операторов.
Изменения:
В 2024 году Соединенное Королевство внесло ряд изменений в свое iGaming-законодательство, включая возрастное ограничение ставок в слотах; проверка финансового благополучия игроков; ограничения части функций онлайн-казино; новые требования к маркетингу.
Германия
Недостатки:
Жесткое регулирование размера ставок, объема депозитов и типа игр в онлайн-казино приводит к оттоку игроков на «серый» рынок.
Изменения:
В 2024 году был принят закон о том, что только лицензированные операторы могут рекламироваться в Google Ads на территории Германии. Также в стране запрещены ставки более €1, единовременные депозиты более €1000 и реклама онлайн-казино с 6 утра до 9 вечера.
Нидерланды
Возможности:
После легализации индустрии Нидерланды стали привлекательным рынком для iGaming-компаний.
Недостатки:
Суровые требования регулятора; высокая конкуренция с местными и международными брендами.
Изменения:
С 1 января 2025 года налог на азартные игры в Нидерландах увеличится с 30,5 до 34,2% (и далее до 37,8% в 2026 году). Также в стране введены новые требования к защите игрока, включая лимиты на депозиты, а также обязательные поп-ап уведомления, предупреждающие слишком крупные ставки или чрезмерно долгую игру.
Япония
Возможности:
Популярность оффшорных операторов в Японии может привести к легализации iGaming-индустрии в стране.
Недостатки:
Борьба с оффшорными и нелегальными местными операторами в Японии создает неблагоприятную среду для ведения бизнеса.
Изменения:
В 2024 году японские власти ужесточили борьбу с нелегальными онлайн-казино. Также в стране был принят закон о казино-курортах; по прогнозам, первый из них будет построен в Осаке к 2030.
Филиппины
Возможности:
Рост популярности казино-курортов на Филиппинах ведет к укреплению страны как второго гемблинг-курорта в Азии (после Макао, Китай).
Недостатки:
Борьба с оффшорными операторами и протекционизм в пользу местных казино ведет к уничтожению рабочих мест и оттоку иностранных инвестиций. Растущая лудомания может спровоцировать ужесточение регулирования.
Изменения:
В конце 2024 года на Филиппинах вступит в силу полный запрет на деятельность оффшорных операторов. Также в стране приняты меры для стимулирования местного iGaming-рынка.
Индия
Возможности:
Рост интереса к азартным играм вкупе с огромным населением Индии делает ее перспективным рынком для iGaming-компаний.
Недостатки:
Фрагментированное регулирование на местном уровне; высокая налоговая ставка для iGaming.
Изменения:
В настоящее время в Индии рассматривают законопроект, который разрешит iGaming-бизнесу в стране получать 100% зарубежного финансирования. Если он будет принят, это упростит выход на рынок международных и иностранных операторов.
ОАЭ
Возможности:
Легализация азартных игр в Эмиратах открывает широкие возможности для местных и международных операторов в связи с процветающей экономикой страны.
Недостатки:
Традиционно негативное отношение к азартным играм может замедлить темпы развития iGaming-индустрии в ОАЭ.
Изменения:
В 2024 году ОАЭ выдали первую игорную лицензию. Также были введены и разрабатываются дополнительные законодательные меры для обеспечения безопасности игроков в стране.
Выводы
В 2025 году определяющими факторами в регулировании индустрии iGaming станут его дальнейшая фрагментация и локализация. С новыми нормами в отдельных странах и провинциях тщательная подготовка и изучение легальных аспектов работы в том или ином регионе станет еще важнее, чем когда-либо прежде.
Международные лицензии продолжат терять свою эффективность, и операторам, желающим работать в «белой» зоне, нужно будет диверсифицироваться на местные лицензии. Комплаенс и работа с регулятором будут играть все более решающую роль в политике iGaming-компаний вообще и в особенности операторов казино.
