iGaming-индустрия Латинской Америки: результаты 2024 года и прогнозы

Аналитический сервис Blask провел исследование в семи ключевых странах региона и Мексике (относится к Северной Америке) и разобрал тенденции на 2025 год. В результатах исследования компания показала, на чем стоит сосредоточить внимание операторам и инвесторам.

Для анализа команда Blask выбрала шесть ключевых стран Латинской Америки из 45 и захватили Мексику, близкую по менталитету и состоянию экономики. Исследователи сосредоточились на рынках, которые показали существенные изменения в 2024 году:

• Венесуэла: +94,75% г/г.
• Мексика: +55,74% г/г.
• Аргентина: +29,30% г/г.
• Чили: +23% г/г.
• Бразилия: +1,23% г/г.
• Эквадор: -2,23% г/г.
• Перу: -5,07% г/г.

В статье используются следующие термины:

Венесуэла

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 15 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 29 млн.
• Рост за год: +94,75%.
• Количество брендов: 130.

Лидеры в ГЕО

Сейчас в Венесуэле доминируют два тяжеловеса iGaming-отрасли — Triunfo Bet и Apuestas Royal.

Triunfo Bet занимает 51,17% рынка. Компания показала впечатляющие результаты — выросла  на 530% в годовом выражении. В тоже время не сильно отстает Apuestas Royal, удерживая 21,27% рынка и показывая рост в +149% (г/г). 

Между тем, JuegaEnLinea сохраняет скромные 7,51% BAP, в то время как PaRLey борется со спадом. Cordialito, хотя и является более мелким игроком, занимает свою нишу с устойчивым ростом в 4,81% BAP.

Обзор рынка

Игорный сектор Венесуэлы сталкивается с серьезными экономическими и политическими проблемами, которые влияют на операции в оффлайн-заведениях, включая казино, бинго и лотереи. Из-за продолжающегося экономического кризиса многие заведения закрылись. 

Между тем, онлайн-гемблинг не регулируется на необходимом уровне. Это приводит к тому, игроки предпочитают оффшорные онлайн-платформы вместо традиционных заведений. 

Рост на 94,75% за год подчеркивает эту динамику. Поэтому Венесуэла стала новой силой iGaming-сектора Латинской Америки.

Ключевые показатели (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 750 тыс.
• Среднее значение: 1,5 млн.
• Максимум: 3,8 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $22 млн.
• Среднее значение: $43 млн.
• Максимум: $109 млн.

Мексика

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 33 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 51 млн.
• Рост за год: +55,74%.
• Количество брендов: 118.

Лидеры в ГЕО

Мексиканский рынок — это место «битвы» за доминирование на рынке. В гонке лидирует Caliente с 37,02% BAP. Компания показывает впечатляющий рост в 117% в годовом выражении. За ним следует BetMexico — 12,16% BAP и рост в +113%. 

Между тем, Bet365 сталкивается с неудачами, удерживая 9,39% BAP, но испытывая спад в -12%. Codere и Playdoit замыкают пятерку лидеров, причем Codere растет на +14%, а Playdoit сохраняет стабильные позиции на уровне +0,45%.

Обзор рынка

Онлайн-гемблинг в Мексике переживает бурный рост. Этому способствуют недавние изменения в регулировании. Указ от ноября 2023 года, ограничивающий наземные игровые автоматы, ускорил переход на онлайн-платформы. 

В интернете операторы работают в благоприятных условиях и процветают. Растет процент использования смартфонов среди населения, в стране улучшается доступ в интернет.

Ожидается, что за счет этих факторов сектор увеличит доход до $4,63 млрд к 2027 году. Рост на 55,74% в годовом выражении подчеркивает динамику. Мексика становится основным направлением работы для операторов, которые ищут возможности для расширения и масштабирования.

Ключевые показатели рынка (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 1,2 млн.
• Среднее значение: 2,4 млн.
• Максимум: 6 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $472 млн.
• В среднем: $943 млн.
• Максимум: $2,4 млрд.

Особенности работы в Мексике

Об особенностях работы с мексиканским трафиком и рынке в целом нам рассказали BRAZINO INSIDER. 

Какие сейчас в Мексике есть сложности в привлечении игроков?

Мексиканский iGaming-рынок только начинает развиваться. Основная сложность — это «правильные» платежные методы. Если бы SPEI в Мексике был бы популярен и удобен как PIX в Бразилии, рынки можно было бы считать сопоставимыми. 

Большая надежда на рост конверта связана с банковскими картами. У Бразино777 есть мексиканская лицензия, мы ждем у себя появление банковских карт. 

Как общие тренды влияют на работу в Мексике?

По всем прогнозам, следующие 4-5 лет гемблинг-рынок Мексики продолжит расти двузначными цифрами. Бурный рост сглаживается сезонными факторами, но мы имеем дело с постоянно растущим рынком.

Какие рекламные подходы актуальны?

Мексиканский рынок не сильно отличается от других регионов. Мы видим популярность Plinko, можно наливать трафик на Fortune Tiger, который особенно популярен в Бразилии. В топе по Мексике Tada, PG Soft, Neco и Evalution.

Какие источники показывают себя лучше всех?

По Мексике мы любим ASO, ASA и SEO. Они традиционно демонстрируют хорошее качество.

Есть ли еще трудности и особенности, кроме регулирования, которые влияют на тренды?

Главное — это локализация проекта и наличие в команде нейтивов, которые могут адаптировать онлайн-казино для местной аудитории.  Причем, речь не только о копирайтерах. Интеграция должна быть глубже, чем перевод текста на лендингах и сайтах.

Аргентина

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 92 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 120 млн.
• Рост за год: +29,30%.
• Количество брендов: 136.

Лидеры в ГЕО

В Аргентине накаляется конкуренция в iGaming-сфере. Betsson лидирует с 17,55% BAP и ростом +71%. Bet365 следует за ним с 14% BAP и ростом +23%. Однако самые выдающиеся результаты демонстрирует Betano, которая выросла на ошеломляющие +9600% в годовом выражении, полностью изменив конкурентную среду.

Обзор рынка

Несмотря на сильный рост, правительство Аргентины ужесточает правила, особенно, в Буэнос-Айрес. Власти борются с игровой зависимостью и азартными играми для несовершеннолетних, вводят ограничения на платежные методы, включая запрет на использование кредитных карт для онлайн-ставок. Дополнительно правительство блокирует доступ к нерегулируемым платформам. На долю последних приходится почти 80% азартных онлайн-игр в столице. 

Эти правила создают проблемы, но они также создают возможности для лицензированных операторов захватить более стабильную долю на рынке.

Ключевые показатели рынка (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 2,3 млн.
• Среднее значение: 4,6 млн.
• Максимум: 12 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $158 млн.
• Среднее значение: $316 млн.
• Максимум: $789 млн.

Особенности работы в Аргентине

Аргентинский рынок растет. Давид Арутюнян, Head affiliates 1xSlots Partners рассказал, какие есть особенности работы в этом ГЕО. 

Основные проблемы аргентинского рынка:

• Экономическая нестабильность.

На платежеспособность игроков и их возможность выделить деньги на развлечения (ставки на спорт и игра в казино) влияет несколько факторов. Это высокий уровень инфляции, двухвалютная система и нестабильность местной экономики.  

Средний чек в Аргентине варьируется в районе $25-35. Этот показатель в 4-5 раз ниже, чем в странах из списка Tier-1. Если говорить о ЛатАм, то средний чек вдвое ниже, чем в Чили, колеблется между Бразилией и Уругваем. 

• Регулирование. 

Правительство активно регулирует игорную индустрию, блокируя нелицензированные платформы и ссылки. Становится сложнее вести деятельность без местной лицензии. 

Примерно, 6 месяцев назад аргентинский регулятор выявил большой список оффшорных операторов на блокировку ссылок. Сейчас у тенденции нет массовости, но она говорит о будущих предпосылках — возможно, это обретет более системный характер. 

• Высокая конкуренция

Работа крупных международных компаний, локальных брендов и активное развитие инфлюенс-маркетинга приводят к тому, что стоимость трафика постоянно растет. Из-за этого новым операторам становится сложнее выходить на аргентинский рынок.

Если примерно 7-8 лет назад Аргентина не была популярна для брендов казино, все выходили на европейские рынки, то сегодня есть большой интерес к стране. Все дело в мягкой регуляции от отсутствия жестких мер борьбы с оффшорными брендами. Но стоит учитывать возможную тенденцию.

Эксперты 1xSlots  выделили несколько моментов, чтобы снизить стоимость привлечения игроков и обойти сложности в заливе трафика:

• Грамотное использование маркетинговых инструментов. 

Комплексное SEO-продвижение, таргетированная реклама,  инфлюенс-маркетинг и продвижение в соцсетях позволяют минимизировать затраты на привлечение пользователей. 

Необходимо диверсифицировать источники трафика, внедрять новые гипотезы. Работа только с одним источником чревата тем, что вы покинете рынок, не выйдя на окупаемость.

• Локализация контента.

Аргентинская аудитория лучше реагирует на предложения, адаптированные под местные реалии: поддержку на испанском языке, удобные способы оплаты, уникальные креативы, отражающие культурные особенности.

• Фокус на брендовые запросы.

Из-за ограничений Google многие вебмастера переключаются на продвижение через брендовые ключевые слова, поскольку традиционные способы получения органического трафика теряют эффективность. 

Сегодня, как говорили представители поисковых систем, индустрией запросов движут бренды. Все меньше людей ищут информацию по общим ключевым словам. Из-за этого есть большой спрос на кроссбрендовый и брендовый трафик. Поэтому развивайте бренд, его «видимость», чтобы запомниться игрокам своими офферами, дизайном, поддержкой и прочим.

Тренды и перспективы рынка

Многие компании ошибочно полагают, что они легко смогут занять нишу в Аргентине. Однако конкуренция и высокая стоимость входа делают рынок непростым. 

У операторов, которые давно работают ны рынке, есть преимущества по сравнению с конкурентами. Они могут закупать трафик по более низким ценам имея высокий конверт и узнаваемость бренда, а «новичкам» приходиться инвестировать средства в маркетинг.

Актуальные стратегии в Аргентине:

• Спортивные креативы. Футбол — неотъемлемая часть аргентинской культуры. Использование изображений популярных игроков, клубов и турниров повышает вовлеченность аудитории.
• Истории успеха. Игроки из стран Tier-3 лучше реагируют на демонстрацию выигрышей и реальные истории победителей.
• Топ слотов. Составление топ-листов популярных слотов и привлекательные креативы повышают процент вовлеченности, кликабельность объявлений.

Источники трафика:

• Качественные каналы. PPC, ASO, Inapp, Facebook* (PWA), SEO, а также стримеры, использующие честные методы продвижения (нефродовые).
• Низкое качество трафика. Краш-игры привлекают пользователей, но такие игроки показывают низкие показатели удержания. Кроме того, часть инфлюенсеров занимается накруткой, что снижает эффективность сотрудничества.

Кроме источников и подходов, существуют глобальные факторы. Они влияют на рынок. Эксперты 1xSlots назвали несколько моментов: 

• Жесткие правила поисковых систем. Google активно ограничивает рекламные кампании гемблинг-брендов, что вынуждает вебмастеров адаптировать стратегии. 
• Конкуренция среди партнерских программ. Растущая стоимость рекламы и сотрудничество со стримерами, конкуренция в соцсетях, заставляет арбитражников работать с брендами с высокой узнаваемостью и высокой конверсией.

Аргентинский рынок сложен, но при грамотном подходе можно добиться успеха. Использование локализованных маркетинговых стратегий, работа с SEO, инфлюенсерами и адаптированными креативами позволяют эффективно привлекать игроков и снижать стоимость лида.

Чили

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 44 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 54 млн.
• Рост за год: +23%.
• Количество брендов: 116.

Лидеры в ГЕО

В стране уверенно лидирует Betano, который контролирует 51,64% рынка и продолжает расширяться — +52%. JugaBet резко вырос на впечатляющие +1800%, доказав, что ГЕО по-прежнему полно сюрпризов. Делают свое присутствие ощутимым WinChile и Betsson с 4,69% и 4,26% BAP, соответственно.

Однако не все бренды добиваются успеха — Coolbet потерпел падение на -25% за прошлый год, но остается заметным игроком с 9,27% BAP.

Обзор рынка

Чили идет по пути полного регулирования рынка онлайн-гемблинга с законодательными усилиями, направленными на безопасность игроков, прозрачность и сбор налогов. 

Недавний законопроект установил НДС на услуги онлайн-гемблинга и 20% налог на доход оператора, наряду со строгими мерами против нелегальных азартных игр. 

Рост +23% за год говорит об устойчивости рынка, несмотря на усиленное регулирование. В долгосрочной перспективе хорошо регулируемая среда может привлечь больше операторов, что сделает Чили стабильным и устойчивым рынком.

Ключевые показатели (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 1,2 млн.
• Среднее значение: 2,4 млн.
• Максимум: 6,1 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $53 млн.
• Среднее значение: $105 млн.
• Максимум: $263 млн.

Бразилия

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 2,4 млрд.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 2,4 млрд.
• Рост за год: +1,23%.
• Количество брендов: 354.

Лидеры в ГЕО

Несмотря на внушительный размер бразильского рынка, рост был медленным. В регионе доминирует Betano, удерживая 17,95% BAP с ростом в +7,2%. Esportes da Sorte набирает обороты, увеличиваясь на +18% в годовом выражении. Sportingbet расширяется с ростом в +20%.

Однако Bet365 и Betnacional испытывают трудности, снизившись на -28% и -24%, соответственно.

Обзор рынка

Бразилия официально запустила лицензированный рынок ставок 1 января 2025 года, и 30 операторов получили постоянные лицензии. Однако строгие правила, высокие налоги (12% на GGR) и сильный акцент на ответственной игре способствовали вялому росту (+1,23% за прошлый год). 

У рынка Бразилии есть большой потенциал. Только в краткосрочной перспективе «узкие места» в регулировании и медленная выдача лицензий могут помешать расширению. 

По мере выхода на рынок большего количества международных операторов Бразилия может превратиться в один из крупнейших и самых безопасных iGaming-рынков Латинской Америки, но это не произойдет в одночасье.

Ключевые показатели (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 38 млн.
• Среднее значение: 76 млн.
• Максимум: 191 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $962 млн.
• Среднее значение: $1,9 млрд.
• Максимум: $4,8 млрд.

Показатели Бразилии за январь-февраль 2025 года

В марте сервис Blask опубликовал дополнительную информацию о бразильском рынке. Аналитики проанализировали ситуацию на рынке после запуска процесса легализации.

В январе Blask Index упал с 238,3 млн до 173 млн (–28%), но начал рост в феврале до 179,2 млн (+3%).

Статистика BAP пяти крупных брендов (январь-февраль):

• Betano: с 17,45% до 20,46%.
• Esportes da Sorte: 8,76% до 9,64%.
• Bet365: с 8,56% до 9,39%.
• Sportingbet: с 8,47% до 8,71%.
• Betnacional: с 5,52% до 5,54%.

Особенности работы с Бразилией

Для того, чтобы больше узнать о ГЕО, мы снова обратились к экспертам из BRAZINO 777.

Какие есть сложности в привлечении игроков?

После лицензирования рынок разделился на 2 части:

• Лицензированные операторы. Компании столкнулись с необходимостью проводить KYC-проверку игроков, но с этим можно работать. Например, в Бразино777 Бразилия обогнала Мексику по конверту, не смотря на KYC-проверку во время входа на сайт. 
• Оффшорные операторы. Они ищут способы, чтобы сохранить платежные методы, и готовятся к обходу блокировок. 

Как общие тренды влияют на работу?

Ключевой фактор в Бразилии — это лицензирование. От него будет зависеть судьба рынка в следующие 3-5 лет. Одно можно сказать точно — это есть и будет один из самых больших и перспективных iGaming-рынков в мире.

Какие рекламные подходы актуальны в Бразилии?

Бразилия — это страна Fortune Tiger. Через эту игру привлекаются большие объемы трафика. Она точно занимает почетное место в сердце бразильских игроков. Нельзя забывать об Авиаторе и Плинко, они в топе по Бразилии.

Какие источники показывают себя лучше всех?

Бразилия — это второй рынок для Meta* по количеству пользователей. Поэтому Facebook* и Instagram* — самые популярные источники для залива массового трафика.

Эквадор

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 77 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 75 млн.
• Изменения за год: -2,23%.
• Количество брендов: 99.

Бренды в ГЕО

Ecuabet доминирует на эквадорском рынке, удерживая подавляющие 81,77% BAP, но общий объем сократился на -4,3%. 

Одним из немногих ярких пятен стал DoradoBet, который показал впечатляющий рост +196% в годовом выражении. Оператор закрепил за собой позицию второго по величине оператора страны. 

Bet593 и Betano также расширяются, в то время как Sportbet испытывает трудности, показывая спад -5,5%.

Обзор рынка

iGaming-рынок Эквадора сталкивается со значительными проблемами в регулировании, что отражается на его объемах — падение на -2,23% (г/г). В середине 2024 года правительство ввело 15% налог на GGR и выигрыши игроков, что заставило некоторых операторов и игроков перейти на оффшорные платформы в соседних странах (например, в Перу и Колумбии). 

Хотя в 2024 году правительство смягчило ограничения на рекламу, введение дорогостоящего ежегодного лицензионного сбора в 2025 году может еще больше осложнить рост рынка для небольших операторов. 

У Эквадора есть потенциал для создания структурированного и безопасного рынка, но краткосрочный рост, вероятно, останется ограниченным.

Ключевые показатели (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 1,5 млн.
• Среднее значение: 3 млн.
• Максимум: 7,5 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $93 млн.
• Среднее значение: $187 млн.
• Максимум: $467 млн.

Перу

• Показатель Blask Index на 1 января 2024 года: 2112 млн.
• Показатель Blask Index на 1 января 2025 года: 201 млн.
• Изменения за год: -5,07%.
• Количество брендов: 167.

Лидеры в ГЕО

Apuesta Total доминирует в iGaming-сфере Перу, удерживая 49,80% BAP и продолжая расти на +44% в год. DoradoBet (10,98% BAP) показал спад на -22% за прошлый год, в то время как Betano растет (+59% за прошлый год). Betsson остается ведущим игроком, несмотря на спад на -17%.

Обзор рынка

Сокращение Перу на -5,07% во многом объясняется новыми нормативными ограничениями. Введение «Закона 31.557» формализовало рынок, требуя от операторов получения лицензий с увеличенными сборами, а также 12% налога на чистую прибыль. 

Кроме того, правительство ввело 1-процентный налог для операций на оффшорных платформах. Это дополнительно усложнило рыночные условия. 

Хотя эти меры направлены на увеличение налоговых поступлений и сдерживание нерегулируемого сектора, они также привели к повышенной активности на сером рынке. 

Если в этих условиях у небольших и международных операторов будут трудности, то в ближайшее время рост рынка останется на том же уровне.

Ключевые показатели (2024)

Acquisition Power Score (APS):

• Минимум: 3,5 млн.
• Среднее значение: 6,9 млн.
• Максимум: 17 млн.

Competitive Earning Baseline (CEB):

• Минимум: $303 млн.
• Среднее значение: $607 млн.
• Максимум: $1,5 млрд.

Окончательный прогноз: какой регион стоит рассмотреть?

Венесуэла, Мексика и Аргентина выделяются как самые перспективные рынки Латинской Америки. 

Венесуэла лидирует с поразительным ростом в +94,75% за прошлый год, чему способствуют минимальное регулирование и растущая тенденция в онлайн-гемблинге. 

За ней следует Мексика с ростом в +55,74%. Операторы в стране получают преимущества от изменений в регулировании. Вклад вносится и бурно развивающаяся культура онлайн-ставок. 

Рост Аргентины +29,30% в прошлом году, несмотря на ужесточение регулирования, свидетельствует о долгосрочной устойчивости лицензированных операторов.

Бразилия, несмотря на огромный размер рынка, остается на уровне +1,23% в годовом выражении. Росту мешают строгие законодательные барьеры. 

Рост Чили на +23% предполагает стабильное, но регулируемое будущее, в то время как Эквадор (-2,23%) и Перу (-5,07%) продолжают бороться из-за неопределенной политики и высоких налогов.

Для инвесторов и операторов, стремящихся к расширению, Венесуэла, Мексика и Аргентина предлагают наилучшие краткосрочные и долгосрочные возможности, в то время как Бразилия остается перспективным, но сложным вариантом.

*Meta — запрещена на территории РФ.