Вместе с аналитической iGaming-платформой Blask мы запускаем новую еженедельную рубрику, где будем под микроскопом изучать как и почему меняется рынок азартных игр в разных регионах. Первая страна — Бразилия.
В материале рассказываем, насколько жителям интересны азартные игры и конкретные бренды, какие операторы лидируют в ГЕО и как менялся рынок в этом году.
Вводные о ГЕО
Данные по Бразилии согласно Blask на 7 ноября 2025 года:
- население — ~220 млн;
- население с доступом в интернет — ~170 млн;
- язык — португальский;
- средний возраст — 35,1 лет;
- число легальных операторов — 148;
- общее число операторов — 552;
- азартные игры регулируются;
- регулятор — Секретариат по призам и ставкам (SPA).
Портрет игрока
Данные по игрокам, согласно Blask, на момент декабря 2024 года. Раздел находится в Beta-режиме.
Возрастные группы:
- 18–24 — 29%;
- 25–34 — 25%;
- 35–44 — 22%;
- 45–54 — 24%.
Доходы в BRL:
- менее 20 тыс. — 10%;
- 20–40 тыс. — 20%;
- 40–60 тыс. — 30%;
- 60–80 тыс. — 25%;
- 80–100 тыс. — 10%;
- более 100 тыс. — 4%.
Основная мотивация делать ставки на спорт (учитываются множественные ответы):
- заработать деньги — 71%;
- сделать просмотр спорта более захватывающим — 50%;
- получить удовольствие — 42%;
- почувствовать адреналин — 40%;
- скоротать время — 35%.
Основная мотивация играть в казино (учитываются множественные ответы):
- заработать деньги — 60%;
- получить удовольствие — 35%;
- скоротать время — 25%;
- игры в легкой доступности — 25%;
- уйти от обыденности — 20%.
Основные площадки, где происходят касания с iGaming-брендами (учитываются множественные ответы):
- социальные сети — 60%;
- YouTube — 50%;
- интернет-реклама — 45%;
- поисковые системы — 40%;
- реклама на TV — 35%.
Запрос на азартные игры
Blask Index — метрика, которая отражает уровень интереса ко всем брендам азартных игр в стране. Основана на атрибутированом намерении взаимодействовать с брендами согласно поисковой активности пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.
График Blask Index
Показатель Blask Index Бразилии на период конца октября — 229,6 млн. В глаза бросается существенная просадка интереса в декабре 2024 года, которая предшествовала запуску регулируемого рынка. Спустя 11 месяцев показатель почти достиг предрегуляционных цифр в 230,2 млн.
Для сравнения, по показателю Blask Index на октябрь 2025 года Бразилия опережает Индию, Мексику, Турцию, Великобританию, Ирландию, Италию и Индонезию.
Глобальное сравнение Blask Index нескольких стран
С начала года рынок хоть и восстанавливался, но претерпел несколько периодов спада.
В апреле 2025 года заметна просадка, которая могла быть связана с рядом введенных ограничений:
- Новые требования для всех операторов зарегистрироваться на сайте разрешения потребительских споров.
- Создание группы по надзору за операторами.
- Власти страны усилили меры против незаконных финансовых операций.
Так как рынок только начал восстанавливаться, новые изменения могли остудить интерес граждан и снизить маркетинговую активность местных брендов.
Также спад мог быть связан с судом над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Процесс повлек за собой массовые протесты сторонников Болсонару и активистов.
В мае показатель уверенно рос, но потом на протяжении двух месяцев, начиная с июля, спрос на азартные игры вновь падал. Вероятная причина — ужесточение законодательства и ряд правительственных инициатив за этот период.
- Власти Бразилии хотели ввести колоссальный ретроактивный налог для букмекеров.
- Бразилия повысила налог на валовый доход от азартных игр до 18% и ввела новые правила для сектора ставок.
Это время для страны было отмечено «политической турбулентностью» даже по мнению Polymarket.
Тем не менее, интерес к азартным играм стабилизировался и почти достиг рекордных показателей конца ноября – начала декабря 2024 года.
Динамика рынка
В разрезе динамики рынка используются метрики Acquisition Power Score (APS) и Competitive Earning Baseline (CEB).
APS — это прогнозируемое число пользователей. Рассчитывается как сумма прогнозного числа пользователей на уровне каждого бренда за завершенный месяц.
CEB — это прогноз месячной выручки. Рассчитывается как сумма прогнозируемой выручки на уровне каждого бренда за завершенный месяц.
Показатели строятся на почасовом Blask Index и на информации из открытых источников. При этом они не чувствительны к внешним факторам, таким как политика, экономика и спортивные мероприятия. Поэтому данные приводятся в диапазоне.
Эти показатели касаются как рынка в целом, так и каждого отдельного оператора. Так, на конец октября прогнозируемая выручка всего бразильского рынка азартных игр находилась в диапазоне от $535 млн до $937 млн.
В это время прогнозируемое число пользователей находилось в диапазоне от 6,99 млн до 12,25 млн человек — показатель почти достиг уровня декабря 2024 года, когда емкость рынка составляла от 7 млн до 12,26 млн человек. Это подтверждает тезис о восстановлении рынка.
Динамика числа прогнозируемого числа пользователей за 12 месяцев
Лидеры рынка
Brand’s Accumulated Power (BAP) — показатель, который отражает долю бренда в общем интересе местных пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.
Годовая динамика BAP пяти самых популярных брендов Бразилии
Однозначный лидер рынка — бренд Betano с показателем BAP в 25,52% и колоссальными показателями APS и CEB. Больше года он остается самым популярным брендов в стране. За год его показатель Blask Index увеличился более чем на 10%.
Тем не менее, ежегодные темпы роста некоторых других брендов опережают лидера. Так, например, Blask Index Superbet за год вырос на 157,5%.
Топ-10 брендов Бразилии
Сезональность и дни активности
Сезональность учитывает объем активности пользователей в разрезе каждого месяца. В основе графика лежит Blask Index. Месяц с самой высокой активностью в Бразилии — декабрь с показателем в 230,2 млн.
Топ-5 месяцев выглядит так:
- Декабрь.
- Октябрь.
- Июль.
- Август.
- Июнь.
График сезональности
Пики активности бразильцев приходятся на субботу в промежутке между 23:00 и 04:00 по местному времени. Тут стоит учитывать, что Бразилия находится в четырех часовых поясах, и время нужно адаптировать под конкретный регион.
Из будних дней выделяются вторник и среда в таком же временном промежутке. В понедельник бразильцы наименее активны.
Промежуток между 07:00 и 12:00 по местному времени — самый неэффективный в отношении любого дня недели.
Чем светлее ячейка на тепловой карте Blask, тем выше активность населения. Так, в субботу в 05:00 UTC активность максимальная и равняется значению 1
Слоты и игры
Несмотря на медийную доминацию краш-игр и казуальных игр, на момент 4 ноября самым популярным слотом в Бразилии остается слот Gates of Olympus 1000 от Pragmatic Play. Он есть у 189 брендов из 552 представленных на рынке. Можно сделать вывод, что часть операторов теряют пользователей и доход из-за отсутствия этого слота в своем ассортименте.
Aviator от Spribe расположился на втором месте, и это один из трех представителей краш-игр в первой десятке. Он есть у 164 операторов и имеет более выгодную видимость по лобби (AVG Lobby GVR) и, в целом, по страницам с играми (Avg GVR), чем Gates of Olympus. Чем меньше показатель GVR, тем на более выгодных позициях экрана и лобби находится игра. Слот остается популярным и имеет возможность обогнать текущего фаворита.
У Sweet Bonanza 1000 показатели хуже, чем у двух лидеров, но это не мешает слоту оставаться в верхней части таблицы, что говорит о явной популярности тайтла среди игроков.
Топ-10 игр в Бразилии
Культовый слот Fortune Tiger хоть и находится всего лишь на 7 месте в общем списке, занимает первую строчку по метрике Share of Interest. Именно им пользователи интересуются больше остальных.
Вывод
Бразильский рынок претерпел за год колоссальные изменения и прошел периоды падений и взлетов. Сейчас можно с уверенностью сказать, что iGaming-индустрия страны полностью восстановилась: об этом говорят и показатели Blask Index и динамика рынка.
Скорее всего к концу года Бразилия побьет прошлогодний рекорд, если только власти не предпримут очередную попытку вставить палки в колеса своей же экономики.
