Аналитика с Blask: рынок Бразилии

Вместе с аналитической iGaming-платформой Blask мы запускаем новую еженедельную рубрику, где будем под микроскопом изучать как и почему меняется рынок азартных игр в разных регионах. Первая страна — Бразилия. 

В материале рассказываем, насколько жителям интересны азартные игры и конкретные бренды, какие операторы лидируют в ГЕО и как менялся рынок в этом году.

Вводные о ГЕО

Данные по Бразилии согласно Blask на 7 ноября 2025 года:

• население — ~220 млн;
• население с доступом в интернет — ~170 млн;
• язык — португальский;
• средний возраст — 35,1 лет;
• число легальных операторов — 148;
• общее число операторов — 552;
• азартные игры регулируются;
• регулятор — Секретариат по призам и ставкам (SPA).

Портрет игрока

Данные по игрокам, согласно Blask, на момент декабря 2024 года. Раздел находится в Beta-режиме.

Возрастные группы:

• 18–24 — 29%;
• 25–34 — 25%;
• 35–44 — 22%;
• 45–54 — 24%.

Доходы в BRL:

• менее 20 тыс. — 10%;
• 20–40 тыс. — 20%;
• 40–60 тыс. — 30%;
• 60–80 тыс. — 25%;
• 80–100 тыс. — 10%;
• более 100 тыс. — 4%.

Основная мотивация делать ставки на спорт (учитываются множественные ответы):

• заработать деньги — 71%;
• сделать просмотр спорта более захватывающим — 50%;
• получить удовольствие — 42%;
• почувствовать адреналин — 40%;
• скоротать время — 35%.

Основная мотивация играть в казино (учитываются множественные ответы):

• заработать деньги — 60%;
• получить удовольствие — 35%;
• скоротать время — 25%;
• игры в легкой доступности — 25%;
• уйти от обыденности — 20%.

Основные площадки, где происходят касания с iGaming-брендами (учитываются множественные ответы):

• социальные сети — 60%;
• YouTube — 50%;
• интернет-реклама — 45%;
• поисковые системы — 40%;
• реклама на TV — 35%.

Запрос на азартные игры

Blask Index — метрика, которая отражает уровень интереса ко всем брендам азартных игр в стране. Основана на атрибутированом намерении взаимодействовать с брендами согласно поисковой активности пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.

Показатель Blask Index Бразилии на период конца октября — 229,6 млн. В глаза бросается существенная просадка интереса в декабре 2024 года, которая предшествовала запуску регулируемого рынка. Спустя 11 месяцев показатель почти достиг предрегуляционных цифр в 230,2 млн.

Для сравнения, по показателю Blask Index на октябрь 2025 года Бразилия опережает Индию, Мексику, Турцию, Великобританию, Ирландию, Италию и Индонезию.

С начала года рынок хоть и восстанавливался, но претерпел несколько периодов спада. 

В апреле 2025 года заметна просадка, которая могла быть связана с рядом введенных ограничений:

• Новые требования для всех операторов зарегистрироваться на сайте разрешения потребительских споров.
• Создание группы по надзору за операторами. 
• Власти страны усилили меры против незаконных финансовых операций. 

Так как рынок только начал восстанавливаться, новые изменения могли остудить интерес граждан и снизить маркетинговую активность местных брендов.

Также спад мог быть связан с судом над бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Процесс повлек за собой массовые протесты сторонников Болсонару и активистов.

В мае показатель уверенно рос, но потом на протяжении двух месяцев, начиная с июля, спрос на азартные игры вновь падал. Вероятная причина — ужесточение законодательства и ряд правительственных инициатив за этот период.

• Власти Бразилии хотели ввести колоссальный ретроактивный налог для букмекеров.
• Бразилия повысила налог на валовый доход от азартных игр до 18% и ввела новые правила для сектора ставок.

Это время для страны было отмечено «политической турбулентностью» даже по мнению Polymarket.

Тем не менее, интерес к азартным играм стабилизировался и почти достиг рекордных показателей конца ноября – начала декабря 2024 года.

Динамика рынка

В разрезе динамики рынка используются метрики Acquisition Power Score (APS) и Competitive Earning Baseline (CEB).

APS — это прогнозируемое число пользователей. Рассчитывается как сумма прогнозного числа пользователей на уровне каждого бренда за завершенный месяц.

CEB — это прогноз месячной выручки. Рассчитывается как сумма прогнозируемой выручки на уровне каждого бренда за завершенный месяц.

Эти показатели касаются как рынка в целом, так и каждого отдельного оператора. Так, на конец октября прогнозируемая выручка всего бразильского рынка азартных игр находилась в диапазоне от $535 млн до $937 млн. 

В это время прогнозируемое число пользователей находилось в диапазоне от 6,99 млн до 12,25 млн человек — показатель почти достиг уровня декабря 2024 года, когда емкость рынка составляла от 7 млн до 12,26 млн человек. Это подтверждает тезис о восстановлении рынка.

Лидеры рынка

Brand’s Accumulated Power (BAP) — показатель, который отражает долю бренда в общем интересе местных пользователей. График охватывает последние 12 месяцев.

Однозначный лидер рынка — бренд Betano с показателем BAP в 25,52% и колоссальными показателями APS и CEB. Больше года он остается самым популярным брендов в стране. За год его показатель Blask Index увеличился более чем на 10%.

Тем не менее, ежегодные темпы роста некоторых других брендов опережают лидера. Так, например, Blask Index Superbet за год вырос на 157,5%.

Сезональность и дни активности

Сезональность учитывает объем активности пользователей в разрезе каждого месяца. В основе графика лежит Blask Index. Месяц с самой высокой активностью в Бразилии — декабрь с показателем в 230,2 млн.

Топ-5 месяцев выглядит так:

1. Декабрь.
2. Октябрь.
3. Июль.
4. Август.
5. Июнь.

Пики активности бразильцев приходятся на субботу в промежутке между 23:00 и 04:00 по местному времени. Тут стоит учитывать, что Бразилия находится в четырех часовых поясах, и время нужно адаптировать под конкретный регион.

Из будних дней выделяются вторник и среда в таком же временном промежутке. В понедельник бразильцы наименее активны.

Промежуток между 07:00 и 12:00 по местному времени — самый неэффективный в отношении любого дня недели.

Слоты и игры

Несмотря на медийную доминацию краш-игр и казуальных игр, на момент 4 ноября самым популярным слотом в Бразилии остается слот Gates of Olympus 1000 от Pragmatic Play. Он есть у 189 брендов из 552 представленных на рынке. Можно сделать вывод, что часть операторов теряют пользователей и доход из-за отсутствия этого слота в своем ассортименте.

Aviator от Spribe расположился на втором месте, и это один из трех представителей краш-игр в первой десятке. Он есть у 164 операторов и имеет более выгодную видимость по лобби (AVG Lobby GVR) и, в целом, по страницам с играми (Avg GVR), чем Gates of Olympus. Чем меньше показатель GVR, тем на более выгодных позициях экрана и лобби находится игра. Слот остается популярным и имеет возможность обогнать текущего фаворита.

У Sweet Bonanza 1000 показатели хуже, чем у двух лидеров, но это не мешает слоту оставаться в верхней части таблицы, что говорит о явной популярности тайтла среди игроков.

Культовый слот Fortune Tiger хоть и находится всего лишь на 7 месте в общем списке, занимает первую строчку по метрике Share of Interest. Именно им пользователи интересуются больше остальных.

Вывод

Бразильский рынок претерпел за год колоссальные изменения и прошел периоды падений и взлетов. Сейчас можно с уверенностью сказать, что iGaming-индустрия страны полностью восстановилась: об этом говорят и показатели Blask Index и динамика рынка. 

Скорее всего к концу года Бразилия побьет прошлогодний рекорд, если только власти не предпримут очередную попытку вставить палки в колеса своей же экономики.